
Vital CRM
如何設定客戶編號?
*注意:本功能僅系統管理員能夠使用。
點擊【管理>系統>系統設定>編號】頁面內,可以在此「啟用客戶編號」、「啟用客戶自動編號」並設定規則。
請詳閱操作說明:
一、啟用客戶編號:
如果只勾選「啟用客戶編號」,客戶新增與編輯的畫面將多出一個「客戶編號」欄位,而使用者在新增客戶資料時,可以手動輸入客戶編號,請注意客戶編號不可重複。
二、客戶自動編號:
系統管理員可以在此畫面中自訂編號的格式,可選擇「含日期格式」或「不含日期格式」,並按照不同格式的說明進行設定。
*提醒您,使用者如啟用自動編號,則不允許再手動修改客戶編號,而且自動編號僅會對「啟用該功能後」新增的客戶有效。