
Vital CRM
為什麼A帳號設定為不能讀取B客戶的資料,卻可以查到B客戶的消費紀錄?
因為系統中各大功能(客戶、消費等等)的權限設定是分開的,若您不允許A帳號讀取B客戶的資料,並在「客戶資料」中設定權限,A帳號就無法讀取客戶資料內容,但可以查到B客戶的消費紀錄,因為消費紀錄的權限要另外設定。
原則上,在建立消費的時候也有「誰能存取資料」的功能,如有特別設定這個項目,則會以這筆消費所設定誰能存取的權限顯示。
若您沒有特別為B客戶的消費紀錄進行權限設定,A帳號僅能查詢消費紀錄,卻不能查看詳細的客戶資料。