1. 請由右上方【管理＞匯入匯出＞記事匯入】之路徑進入，您可以選擇要匯入客戶、公司、事件/活動、潛在商機或商機的記事。





2. 開啟編輯畫面後，您可下載「空白範本」，依照欄位將資料輸入。請注意，不可刪除欄位。檔案上傳前，請選擇「匯入規則」，若有權限設定的需求，請在下方勾選「自訂記事權限」，確認檔案資料無誤後，即可匯入至系統中。

＊若有設定記事類別，請在範本中以半形分號「;」隔開（如下圖）。


＊若檔案來源的欄位非範本內的欄位名稱，點擊「上傳匯入」按鈕後會自動跳出欄位對應的功能，在指定正確的欄位對應後，系統即可進行更加精準的比對；若檔案來源依照範本欄位輸入，也請檢查對應欄位是否正確。

＊如匯入重複的資料，資料匯入後不會覆蓋，會建立一筆新的並且重複的記事。