在Vital CRM系統中，記錄客戶聯絡內容的功能稱作「記事」，完整的記事能使您快速掌握客戶狀態，達到零誤差的最佳服務。

以下說明業務（外勤人員）如何使用手機（或其他行動裝置）新增、編輯客戶記事。

※提醒您，以下系統畫面說明以手機APP為例。

1. 選擇客戶之後，在下方列表選擇【記事】。




2. 點擊上方【＋】按鈕，開始新增記事。




3. 進入頁面後，即可編輯記事，依下排功能可選用【發生日期】、【位置打卡】、【記事權限】、【記事類別】、【是否公開】及【附加檔案】，使您的記事更加完整。




4. 有別於電腦版的功能：位置打卡、即時拍照與錄音。

由於使用手機、平板電腦等行動裝置，您可以隨時記錄您的位置、拍下與記事相關的照片，或結合您的裝置使用錄音功能，讓記事不限於文字敘述。以下將詳細說明：

　(1)位置打卡：由手機辨識您的位置資訊，記事中就會多一筆地址資料。




　(2)即時拍照與錄音：點選【附加檔案】，即可選擇從相簿中選取照片或即時拍照、錄音等功能。




　※貼心提示：相簿、拍照與錄音功能在記事留言中也能使用（如下圖）。在記事下方的留言輸入框點擊【＋】，就可以及時上傳您的相片或錄音。




※如何下載Vital CRM APP？請參考：操作方法