加購模組-Insight

Insight 新增 App 版本（標準）

此次版更後使用者在 Vital CRM App 中也可以查看網頁版 Insight 中的所有分析主題。不用等到回辦公室透過手機就可以隨時查看銷售業績和掌握業務動向，讓企業可以以更快的速度獲得洞見、更快達成資料驅動業務決策。行動版 Insight 圖表的呈現方式如下圖所示 ，分析主題選單的呈現順序和網頁版一致，可以在「管理> Insight 設定」中調整。

新增「商機時程管理」的分析主題（標準）

透過 Vital CRM 的商機管理可以讓企業有效率地記錄和追蹤商機專案的洽談記錄、客戶需求和階段進展狀況等，Insight 新增的「商機時程管理」以甘特圖的方式呈現每個商機階段進行的天數和預計天數，能讓業務主管進一步掌握每個商機的進展和所花的時間，也確保業務及時跟進潛在客戶。

「商機分析」優化（標準）

1. 新增切換「按照商機建立日」和「按照(預期)結案日」的選項

查看商機分析時，行銷和客戶開發面通常會以建立日期的觀點來分析最近新增了多少商機、新增趨勢為何；而業務面則更關注以（預期）結案日為觀點的商機，即最近結案或預期要結案的商機來自哪些客戶、金額大小、目前進展階段為何。為同時滿足這兩種需求，商機分析中新增了可以切換「按照商機建立日」和「按照(預期)結案日」的選擇按鈕；如下圖所示，當勾選「按照商機建立日」時，就會篩選建立於 2020.01.01-2020.12.31 的商機來分析：

2. 新增商機實際「進行天數」的指標

在「商機狀態和時程統計」的表格中新增「進行天數」的欄位（從商機建立日到今天的天數），讓企業可以實時掌握每個商機實際已經進行了多少天，和旁邊的「(預期)總天數」一起查看也可以知道商機進展超前或延遲的狀況。

「客戶/公司輪廓分析」新增可切換到「有消費的客戶數」（標準）

客戶/公司輪廓分析以往只能查看所選日期區間內「新增客戶」和「有消費的新客戶」輪廓，但除了關注新客戶以外，企業也會想要了解某一段時間內有來消費的所有客戶的輪廓。此次版更新增「有消費的客戶」這一選項，使用者可以透過切換「客戶數類型」來選擇要查看的客戶數指標。

「公司輪廓分析」中新增「產業別」和「規模」的分析（標準）

對於 B2B 的企業來說，對目標客群進行市場分析最基本的維度就是企業客戶來自哪個產業以及規模的大小。Vital CRM 新增了這兩個欄位為公司的標準欄位後，Insight 的「公司輪廓分析」中也新增了相應的分析圖表：預設顯示「新公司數 by 產業別」的分析，透過點擊前往下一個階層，則可以切換查看「新公司數 by 資本額」和 「新公司數 by 員工人數」的分析。

「消費分析」中新增「產品編號」的分析維度（標準）

如下圖所示，消費分析的業績統計表格中新增了「產品編號」的欄位，該表格預設顯示各產品名稱的業績統計，使用者可以透過點選「前往階層中的下一個等級」切換到各產品編號的分析；另外在該分析主題右邊的頁面篩選器也提供「產品編號」的進階篩選。

新增頁面篩選器（標準）

1. 「記事分析」中新增標籤「第一層」到「第四層」、「性別」、「年齡」、「城市」和「RFM」群組的頁面篩選器

記事分析中新增了客戶屬性的相關欄位，可以讓使用者交叉篩選某個客戶屬性下面的記事分析，比如在某一個年齡層客戶、某一個產業客戶或 RFM 群組中的優良客戶身上的記事數量和記事類別。

2. 「新舊客分析」中新增標籤「第一層」到「第四層」的頁面篩選器

新增的標籤篩選器可以提供使用者針對客戶身上的屬性做篩選和分析，例如當有「產業別」這個標籤時，可以篩選只查看某一個產業的新舊客消費分析。

3. 「客戶/公司輪廓分析」、「客戶/公司 RFM 分析」和「回購週期分析」中新增「消費來源」和「消費類別」的頁面篩選器

新增的篩選器可以提供使用者單獨篩選出在特定「消費來源」和「消費類別」消費的客戶，比如單獨查看在某一個通路或在某一家實體門店有消費過的客戶的輪廓分析、RFM 分佈狀況或大概多久回購。