系統更新項目

權限 - 新增資料時預設負責人為自己

具有設定負責人權限的使用者，在新增資料時會自動將自己設定為負責人；修改資料時則不影響。

以此帳號為例，權限可以設定客戶資料的負責人欄位：

新增客戶資料時，負責人欄位會預設為自己，且可以修改：

新增公司時，則不會預設負責人為自己（因為沒有公司的負責人權限），且無法修改：

商機 - 快速編輯商機階段、成交可能性、預定結案日

使用者於商機詳細資料畫面，可以快速編輯商機階段、可能性、預定結案日。

滑鼠經過商機階段時，會出現開啟快速編輯的鉛筆圖示：

點擊圖示後，切換至編輯模式，調整完畢後可以存檔或取消：

成交可能性與預定結案日也有相同效果：

標籤 - 標籤管理畫面優化

標籤管理畫面更新為列表呈現，並採用分頁載入的方式，在有大量標籤資料時，能有效避免一次全部載入占用過多瀏覽器資源。

標籤管理以列表呈現，各標籤右方都有「修改」及「刪除」的按鈕；在列表中勾選標籤後可以批量隱藏/停用/修改顏色/刪除或合併，並提供查詢後全選的功能，可針對符合條件的標籤進行批量作業（如下圖）。

＊請注意，標籤無法批次修改，若需調整標籤名稱，請逐一修改。

於標籤快捷列表使用「管理標籤」至標籤列表畫面，會自動將使用者所點擊的標籤帶入關鍵字並過濾。以下圖為例，如在標籤快捷列表中，選擇以「LINE@」標籤使用「管理標籤」進入編輯頁面，系統則會自動帶入「LINE@」作為關鍵字搜尋。

 

權限 - 產品功能權限

原本在 Vital CRM 系統內，只有系統管理員可以從管理介面至產品列表畫面維護資料。

本次更新，於角色權限開放了「產品」欄目，可以開放產品管理權限給非系統管理員。

※ 預設角色的產品權限與消費權限相同

 

自訂角色權限增加了「產品」欄目：

具有產品查看權限的使用者，可以從消費/商機列表畫面的「功能選單」，前往產品列表畫面：

 

產品列表畫面增加了功能選單，具備產品匯入權限的使用者可以由此連結至產品匯入頁面：

加購模組 - 社群媒體（LINE@）

網頁版 - 可以刪除 LINE@ 客戶

當確定不再與 LINE@ 客戶連絡，且不保留資料後，可以主動刪除客戶，後續客戶發送給官方帳號的任何訊息都不會送進 CRM 系統中。

已刪除的 LINE@ 客戶可以使用「解除封鎖」功能將其資料還原，繼續與客戶收發 LINE@ 訊息。

※ 刪除 LINE@ 客戶的效果，相當於「清除該客戶的資料」加上「系統主動封鎖該客戶」。（客戶的記事、工作、關聯消費、商機都會消失！）

※ 刪除 LINE@ 客戶後不會保留該客戶除了客戶姓名以外的資料，使用「解除封鎖」功能後可以還原的資料僅「客戶姓名」與「LINE@ 暱稱」、「大頭照」。

 

勾選 LINE@ 客戶進行刪除時，會再次確認是否刪除：

系統管理員於「管理>資料>封鎖社群媒體客戶」，可以查看已封鎖的客戶列表：

封鎖社群媒體客戶列表可以使用各種條件過濾，也可以對單筆解除封鎖

加購模組 - 社群媒體（Facebook Messenger）

網頁版 - 新功能說明

社群媒體模組加入了 Facebook Messenger 相關功能，與 Facebook 粉絲專頁綁定後即可透過 Vital CRM 與 FB 客戶聊天！

首先，須將粉絲專頁與Vital CRM進行綁定，綁定方式請參閱：Facebook 整合說明

綁定完成後，當粉絲專頁收到客戶發送的訊息時，CRM就會建立出對應的 FB 客戶（包含客戶姓名與大頭貼），並自動貼上標籤「Messenger」，且在客戶列表「社群媒體」欄位上會有 Messenger 的圖示：

FB 客戶的詳細資料畫面，可以看到頁籤「Messenger」

更可以複製訊息，或將重要的文字、圖片訊息直接轉成 CRM 內的工作或記事

選擇「訊息轉工作」，勾選欲轉換的訊息後，即可將訊息轉成客戶工作：

 

或選擇「訊息轉記事」將對話內容轉成客戶記事：

 

於「社群媒體」功能內，點選「Messenger」頁籤，即可看到 FB 客戶列表，點選客戶進入個別聊天室：

可以於聊天室與客戶收發訊息，也可以將訊息轉工作、記事：

點選右上方「顯示進階查詢」，展開查詢條件，可以透過客戶姓名、加入日期與標籤，來過濾FB客戶：

點選右上方「顯示進階查詢」，展開查詢條件，可以透過客戶姓名、加入日期與標籤，來過濾FB客戶：

※ 此處的已讀是清除未讀訊息數量，與客戶看到的聊天介面無關

 

收到新訊息時，社群媒體功能、Messenger 頁籤、右上方通知列表都會同時提醒，且在通知列表內會依據傳訊的客戶類型以圖示區別：