非常感謝貴公司選擇Vital CRM，做為公司管理客戶資料的系統工具，邀請同仁正式使用系統之前，請系統管理者或導入系統的主要成員先依照企業流程、管理模式進行系統設定，請參照以下步驟完成系統設定：

第一步：列出企業導入CRM的需求與目標

不知道該怎麼列出目標，可以思考以下幾個重點：

(1)你的客戶身份：一般消費者或是公司行號

(2)這次導入CRM是公司哪些角色要用？業務、行銷...

(3)上述提到會使用到系統的角色，他們的工作內容、有哪些希望可以透過系統改善呢？

大家一起討論一下，把目標列出來吧！

 

第二步：資料盤點 (如果你不需要匯入舊資料，可跳過此步驟)

• 你的資料現在放在哪裡？ERP、Excel

1. 匯入資料請準備好，檔案格式：Excel

(1)客戶資料

• B2B: 聯絡人及客戶資料
• B2C: 一般消費者資料

(2)訂單資料

(3)產品主檔資料

2. 參考導入包中的空白範本檔，是盤點哪些欄位需要匯入CRM，而這些欄位如果是多餘預設欄位的，請標示出來，會需要建立成擴充欄位

3. 討論你的客戶分類

第三步：系統設定

1.參考空白範本，如果您要匯入的欄位多餘範本欄位，多的欄位請建立成擴充欄位

2.請依據系統設定相關表格進行討論，討論完畢後請至系統中完成設定

3.完成系統設定，可開始匯入資料了

 

(必要)導入包下載：/CRM/2600?culture=zh

以上三步驟完成後，CRM已準備完畢，可開始正式使用，設定使用目標每週達成，可讓您的系統導入更加順暢！