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進入畫面後，可以點選【取得空白範本檔】，在檔案中填入資料後再上傳匯入即可。
* 資料匯入不可有重複欄位名稱、合併欄位以及任何公式
* 匯入客戶消費資料，以下為必填欄位: 姓名、電話、信箱、客戶編號、記事內容、記事發生時間
匯入規則可以選擇要以【客戶姓名】、【[客戶姓名+(電話/郵件)任一]欄位】或【〔客戶編號〕欄位比對】。如比對規則若選【客戶姓名】，此為必填欄位，若選【姓名+(電話/郵件)任一]欄位比對】，則客戶姓名+電話or郵件為必填欄位。若選【〔客戶編號〕欄位比對】，則此欄為必填欄位。
※該如何使用客戶編號？請參考：操作方法

＊使用者必須具備客戶的「增加記事」與「匯入」權限，於記事匯入功能畫面內才會看到該種資料的記事匯入功能