
Vital CRM
如何新增行事曆(新增工作)?
新增行事曆可由兩個地方進入,一是從首頁左上方的【新增>行事曆選項】,二是從首頁左上方選擇【行事曆】進入。
一、快速新增行事曆選項:在首頁左上方,直接點擊即可排定行事曆工作或約會。
1. 點擊【新增>行事曆選項】。
2. 進行工作(或約會)設定,可選擇時程、指定工作負責人。
二、從首頁左上方選擇【行事曆】:在此頁面可提供新增、點選【顯示進階查詢】查詢及閱覽行事曆內容的功能(如下圖)。
1. 點擊畫面右方【新增】按鈕,進行工作(或約會)設定。
*工作與約會的差別:約會逾期會自動關閉,工作逾期則仍然存在,需手動關閉(刪除或完成)。
*記事皆可轉成工作或約會。
*工作無法產生工作代號或交辦序號。
備註:無法批次匯入行事曆,必須一筆一筆手動派工。
https://faq.vitalyun.com/TW/CRM#4676
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