Vital CRM
如何設定客戶的親友？

＊提醒：設定前，請確定親友已經是系統中的一筆客戶資料，若不是，請先將親友新增為客戶。

以下為設定親友的步驟：
1. 請至客戶資料頁面中，右下方的【親友>新增】。




2. 選擇關係，再點【搜尋客戶】已找到相關聯的客戶，確認無誤後，點選【新增】。




如何設定客戶的親友？

請至客戶資料頁面中，右下方的【親友>新增】。設定前，請確定親友已經是系統中的一筆客戶資料，若不是，請先將親友新增為客戶。
https://faq.vitalyun.com/TW/CRM#4744
  1. 如何新增親友？
  2. 客戶和客戶是親人、朋友，如何將其連結？
  3. 想知道如何增加介紹人欄位
為什麼連續匯入客戶時，系統操作好像沒有反應？
Vital CRM版本 2
如何查詢客戶標籤的建立者或修改者？
Vital CRM版本 3
如何找到三個月沒有聯繫的客戶？
Vital CRM版本 2
重要日如何產生提醒或指派工作？
Vital CRM版本 2
在中國上海使用系統，地圖顯示會跳百度地圖嗎？
Vital CRM版本 2
如何查詢某一段時間新增的客戶資料？
Vital CRM版本 2
郵寄標籤為什麼會沒有地址？
Vital CRM版本 2
為什麼清除資料沒有反應？
Vital CRM版本 2
如何快速的看到親友資料及判斷哪些是介紹人？
Vital CRM版本 2
匯出/匯入客戶資料時，系統阻擋彈出式視窗，無法進行資料匯入（MAC/Safari版）
Vital CRM版本 3