
Vital CRM
什麼是商機?如何使用商機記事?
若主管想要了解業務們在與潛在客戶討論的各種狀況,就可以使用【商機】功能,此功能可以幫助業務紀錄潛在客戶(或專案)的交易過程及各項處理內容,主管可在此迅速查詢。
1.請至列表左上方選擇【商機】,進入頁面後,可查詢原有的商機,或右上角【新增】一個新的商機。
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