1. 請至【管理＞自訂類別＞商機來源】中新增商機來源。



2. 請填入來源名稱以新增類別，已新增的項目可編輯、刪除及上下調整順序（游標移至名稱上方按著拖曳即可）。



3. 新增商機來源後，即可在新增/編輯商機時指定商機來源。




4. 如有輸入來源，在商機名稱下方，即可看到商機來源。




5. 也可以將商機來源作為查詢條件，找出特定來源的商機。



6. 於【商機列表>顯示欄位】將商機來源設為欲顯示的欄位，即可在列表畫面看到，且能夠排序。