Vital CRM
如何透過事件活動建立潛在商機？
可以從特定的事件/活動，建立成員的潛在商機。
透過事件/活動建立潛在商機
請至列表左上方【事件/活動】後，點選您欲建立潛在商機的事件/活動，進入頁面後，點選右上角【建立潛在商機】。
您可以選擇要為特定客戶/公司或全部成員建立潛在商機，選擇【自訂】時，可以切換搜尋客戶或公司，也可以以用關鍵字查詢。
確定建立對象後，接著填入潛在商機的欄位，完成後請點擊系下方的【建立潛在商機】。
＊潛在商機的名稱可以設定代換，以插入資訊的方式置換內容。
點選【建立潛在商機】後，系統將於後台建立潛在商機。
回到該事件/活動的畫面，切換到【潛在商機】分頁，可以查看由此事件/活動建立出的潛在商機列表。
點擊列表中的潛在商機名稱，前往詳細資料畫面，可以對潛在商機新增記事、新增行事曆事項、調整潛在商機階段、指定關聯事件/活動、轉商機、設定為不成功。
設定潛在商機的轉換狀態
點擊【設定為不成功】，會出現視窗要您輸入轉換狀態、轉換原因和轉換日期，可以利用此功能標記潛在商機為不成功。
潛在商機轉商機
點選右上角【轉商機】，會出現商機欄位對應的畫面，可以將潛在商機欄位帶入商機欄位。完成後點選下方【前往新增商機】，即可前往新增商機畫面。
於潛在商機的詳細資料畫面，切換到【商機】分頁，查看由此潛在商機轉出的商機列表。
在潛在商機的頁面，可以對關聯客戶發送行銷郵件/行銷簡訊；切換到【簡訊】或【電子郵件】分頁，可以查看發送紀錄。
※ 若關聯客戶為「公司」，則不可發送。
前往列表左上方【潛在商機>更多條件】，可以使用各類條件進行篩選。
https://faq.vitalyun.com/TW/CRM#4870