Vital CRM
潛在商機如何轉商機？

請至列表左上方【潛在商機】點選您欲轉商機的潛在商機，進入頁面後，點選右上角【轉商機】。



接著，會出現欄位對應的畫面，選擇好對應欄位後，點選下方【前往新增商機】即會跳至新增商機的頁面。

請至列表左上方【潛在商機】點選您欲轉商機的潛在商機，進入頁面後，點選右上角【轉商機】，接著，會出現欄位對應的畫面，選擇好對應欄位後，點選下方【前往新增商機】即會跳至新增商機的頁面。
https://faq.vitalyun.com/TW/CRM#4875
How to convert a lead into an opportunity? @ 閱讀文件 @ Vitals ESP 知識管理企業雲 (vitalyun.com)
如何在公司資料頁中查看相關商機？
Vital CRM版本 2
如何查看商機的異動紀錄？
Vital CRM版本 2
如何在客戶詳細頁面查看商機列表？
Vital CRM版本 3
商機細項的相關功能
Vital CRM版本 3
如何批次刪除商機？
Vital CRM版本 3
如何設定商機自動編號？
Vital CRM版本 3
消費與商機的金額可以輸入小數點嗎？
Vital CRM版本 3
請問商機結案可以批量結案嗎
Vital CRM版本 4
商機的匯入規則
Vital CRM版本 2
如何匯出商機？
Vital CRM版本 2