
Vital CRM
匯入消費資料時,如何設定該批資料的權限?
匯入消費資料時,可自訂該資料的權限。請在上傳檔案前勾選【自訂權限】,可選擇【所有人】、【只有我】或【自訂】,選擇自訂之後可設定更詳細的權限。
*重要提醒:
1. 若不勾選【自訂】,該批消費資料將跟隨相關客戶資料的權限。
2. 匯入的消費資料中,若其消費的權限與相關的客戶權限相衝突,權限將跟隨各自的設定。例如A客戶權限設定為只有B業務看得見,消費權限卻開放給所有人,此情況下,雖然所有人都能夠看得見A客戶的消費紀錄,卻沒有辦法查看A客戶的個人資料。
3. 無論權限如何設定,系統管理員皆可瀏覽所有資料。
4. 若您無法匯入消費資料,請洽詢管理員開放匯入權限。
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