Vital CRM
如何取得Excel檔案匯入消費?

1.請至【消費＞功能選單>客戶商機匯入、公司商機匯入】，並自行選擇【客戶消費匯入】或是【公司消費匯入】（如下圖）。



2. 接著點選【範本>取得空白範本檔】，匯入時檔案欄位要對應到系統欄位。



＊更多閱讀：消費記錄如何用Excel方式上傳?

請至【消費＞功能選單>客戶商機匯入、公司商機匯入】，並自行選擇【客戶消費匯入】或是【公司消費匯入】，接著點選【範本>取得空白範本檔】，匯入時檔案欄位要對應到系統欄位。
https://faq.vitalyun.com/TW/CRM#4940
How can I obtain template Excel file to import orders? @ 閱讀文件 @ Vitals ESP 知識管理企業雲 (vitalyun.com)
如何設定消費自動編號？
Vital CRM版本 2
匯入消費資料時，不小心關掉瀏覽器怎麼辦？
Vital CRM版本 3
匯入消費資料時，如何設定該批資料的權限？
Vital CRM版本 2
如何利用「消費次數」或「消費金額」查詢符合條件的客戶？
Vital CRM版本 4
如何查詢曾經購買某商品的客戶？
Vital CRM版本 2
如何使用「消費擴充欄位」？
Vital CRM版本 2
「消費擴充欄位」與「品項擴充欄位」的定義
Vital CRM版本 2
如何以「品項擴充欄位」為條件查詢消費明細？
Vital CRM版本 2
如何新增消費來源？
Vital CRM版本 2
如何查詢某一區間消費金額（訂單金額）滿多少額度的客戶？
Vital CRM版本 2