
Vital CRM
如何將關注的記事置頂?
Vital CRM可以讓使用者關注重要的或與自己相關的記事,點擊每則欲關注記事右上方的「星星」按鈕,即可將該則記事在所屬的功能中置頂。
例如客戶記事,就會在該客戶的個人資料頁中置頂;商機記事,就會在該商機的資料頁中置頂。
*延伸操作:關注記事的用意
https://faq.vitalyun.com/TW/CRM#5079
1.記事上的星星是什麼?
Vital CRM可以讓使用者關注重要的或與自己相關的記事,點擊每則欲關注記事右上方的「星星」按鈕,即可將該則記事在所屬的功能中置頂。
例如客戶記事,就會在該客戶的個人資料頁中置頂;商機記事,就會在該商機的資料頁中置頂。
*延伸操作:關注記事的用意