系統更新項目

• 儀表板 - 個人化設定
• 儀表板 - 篩選與搜尋
• 客戶 - 加入「外部編號」的查詢條件組合
• 潛在商機 -「設定誰能存取資料」功能權限調整

Vital CRM App 功能更新

• 消費 - 可以查看、編輯「整單折扣」
• 消費 - 可以編輯消費資料

加購模組 - 自動化設定

• 網頁版 - 加入新的自動化範例

加購模組 - API

• 功能更新

加購模組 - Insight（標準）

• 消費分析右方表格增加業務代表的書籤
• 使用者管理表格加入潛在商機數與總營收
• 潛在商機分析預設篩選調整
• 客戶或公司的篩選改成中文
• 記事分析新增提示
• 客戶總覽加入生效日的篩選
• 報表內容異動

系統更新項目

儀表板 - 個人化設定

本次更新優化了儀表板的開關設定功能，除了可以指定要查看的卡片，還可以指定顯示的順序。

於儀表板功能畫面，點擊右上方的「管理卡片」按鈕，可以打開管理卡片的浮窗。
左側為可使用的全部卡片，點選或將項目拖曳至右側「儀表板規劃」，即可於儀表板畫面顯示該項目；右側為目前畫面上的「儀表板規劃」，可以按住卡片並拖曳來改變順序，點擊項目右方的「×」可以將項目設為不顯示。
編輯完畢後點擊「存檔」，即可讓設定生效。

儀表板 - 篩選與搜尋

可以於儀表板畫面右上的時間區間欄位，指定時間區間來篩選以下卡片的資料內容：

負責的資料

• 工作：行事曆事項負責人為自己，且事項起訖時間與指定的時間區間有交集。
• 事件/活動：資料的「負責人」欄位指定為自己，且活動起訖時間與指定的時間區間有交集。
• 商機：資料的「負責人」欄位指定為自己，且預定結案日在指定的時間區間內。

新增的資料

• 由自己於此時間區間所新增的各類資料。

「我負責的客戶、公司、事件/活動、潛在商機與商機」等卡片的右上方，可以輸入關鍵字搜尋。

以下為各類型資料關鍵字查詢的欄位：

• 我負責的客戶：客戶姓名、手機、電話、電子郵件。
• 我負責的公司：公司名、統一編號、電話。
• 我負責的事件/活動：事件/活動名稱。
• 我負責的潛在商機：潛在商機名稱、客戶姓名/公司名。
• 我負責的商機：商機名稱、客戶姓名/公司名。

客戶 - 加入「外部編號」的查詢條件組合

客戶列表的篩選條件加入了「外部編號類型」與「外部編號內容」欄位，可以指定組合條件或只輸入其中一種。

• 「外部編號內容」欄位的篩選方式為後方的模糊查詢，假設輸入了「ABC」，會查出有外部編號內容為「ABCxxxxx」的客戶，而「XXXABC」則不會被查出。
• 僅指定「外部編號類型」時，會查出所有擁有該類型外部編號的客戶。
• 僅指定「外部編號內容」時，則是不區分類型的篩選。

潛在商機 -「設定誰能存取資料」功能權限調整

原本只有系統管理員才可在潛在商機列表中透過「設定誰能存取資料」批次調整潛在商機的權限，現在調整為——具有「潛在商機修改」與「潛在商機負責人」權限的使用者——即可使用。

適合應用於操作的「行銷人員為業務人員分派負責的潛在商機」、「業務主管批量指派潛在商機」或「批量轉移離職人員負責的潛在商機予現職人員」等，不一定須系統管理員協助的情境。

若帳號被設定編輯資料權限為「強制套用偏好設定」，則無法使用「附加權限」與「移除權限」，僅可通過勾選「設定誰能存取資料」來決定是否覆蓋權限。

Vital CRM App 功能更新

消費 - 可以查看、編輯「整單折扣」

APP 消費的各項功能皆加入了「整單折扣」欄位，於列表展開消費資料時會因有無整單折扣而有不同效果。

如該筆訂單有整單折扣，點擊「更多資訊」展開後，除了整單折扣的內容，還會有「品項總額」，有助於了解訂單金額的計算。

若該筆訂單沒有整單折扣，則連同品項總額皆不顯示，因此時的品項總額即為訂單金額。

新增與編輯消費資料時也可以填寫整單折扣欄位。

點擊任意消費資料查看詳細內容時，也會顯示整單折扣。

消費 - 可以編輯消費資料

本次 App 加入了編輯消費資料的功能，於任意消費詳細頁面內可以點擊右上的編輯按鈕前往修改畫面。

加購模組 - 自動化設定

網頁版 - 加入新的自動化範例

自動化中心加入了可以使用的接續型的規則範例「每段時間 檢查 我的條件 的客戶，套用 行銷郵件範本 ，並貼上 某標籤(選填)」。

點擊「加入」，可以查看範本可使用的內容。

指定基礎規則完畢後，點擊下方「＋」按鈕，可以指定接續的規則（最多 5 則）。

此範本的接續事件可以於數日後檢查有無開信的客戶發送「行銷簡訊範本」或對客戶「貼標籤」。

點擊「加入」讓自動化生效後，於執行紀錄可以查看該自動化與其接續事件的執行結果。

加購模組 - API

功能更新

說明文件、範例、接口 URL 皆有更新，請開發人員確認。

本次 API 模組新增了以下功能：

1. 群組 - 群組新增、查詢與修改。
2. 帳號 - 更新帳號所屬群組。
3. 潛在商機 - 回傳資料加入來源事件/活動名稱。

詳細內容請至管理畫面下載 API 接口範例與文件。

加購模組 - Insight (標準)

消費分析右方表格增加業務代表的書籤

讓使用者能透過此表格觀看不同業務代表的營收、訂單數等等消費資訊。

使用者管理表格加入潛在商機數與總營收

使用者管理下方表格加入潛在商機數與總營收欄位。

表格內「已成交金額」改成「已成交商機金額」，此欄位代表的是商機結案成功的金額，而「總營收」代表的是訂單的金額。

潛在商機分析預設篩選調整

潛在商機分析中，各階段數量的圖表篩選預設在進行中的潛在商機。

客戶或公司的篩選改成中文

之前在中文版的篩選選項是「PersonAccount」與「Company」，此次更新後會改成「客戶」與「公司」，方便辨識。

記事分析新增提示

在客戶記事數、公司記事數的表因為固定是顯示客戶記事與公司記事，故不會受上方記事類型的篩選器影響。

客戶總覽加入生效日的篩選

客戶總覽可使用的篩選加入了「生效日」。

報表內容異動

消費分析左下角地圖因裡面顯示數值會依據上方所選的消費指標而改變（如訂單數、總營收等），故標題改為「消費指標地圖」。

Ask Insight 預計會在下次更新刪除，目前在該報表上方新增提示。