CRM系統使用者帳號有下列幾種角色：系統管理員、客戶管理員、業務人員、行銷管理員、客戶助理，新增帳號時角色可複選。(注: 刪除權限包含合併功能)

各角色之權限如下表：
系統管理員


客戶管理員


業務人員


行銷管理員


客戶助理

如想知道詳細內容，請至「管理/帳號/角色權限」功能中，直接點開角色名稱查看更多詳細權限設定。另外，CRM系統有分為【中小企業版】與【企業版】，其中【中小企業版】因應不同使用需求，部分功能（如：商機、自訂角色權限、客戶收集器）不包含在內。若您無法使用相關功能，建議先確認目前使用的版本與角色權限設定。謝謝