
Vital CRM
如何匯出記事?
※提醒:此功能僅系統管理員擁有權限
※提醒:記事匯出限制為單次500筆
1. 請至左側功能列【管理>匯入 ∕ 匯出>工作日誌】進入頁面
2. 輸入查詢資訊,檢視清單確認無誤後,點擊【匯出Excel檔案】即可
3. 匯出的 Excel 檔案中含有記事的連結。
您可以點擊連結,進入系統查看該則記事。
*延伸了解:可以針對個別記事類型(客戶/公司/事件活動/潛在商機/商機/個人)匯出嗎?
https://faq.vitalyun.com/TW/CRM#5380
- 如何可以看到所有業務的記事、工作狀況
- 請問記事內容可以output download 嗎? 照日期選擇區間?
- 想詢問記事能不能匯出的問題
- 如何匯出客戶的記事資料
- 詢問要如何將某一個標籤的客戶記事匯出
- 記事匯出是不是有筆數限制
- 記事是否可以依客戶別下載excel
- 客戶記事可以匯出excel列表嗎?
- 請問記事可以匯出嗎?
- 詢問業務有去拜訪客戶,希望可以透過系統產出工作日誌該如何操作
- 系統資料匯出可以匯出客戶資料,其他像是聯絡紀錄或工作可以匯出嗎?