
Vital CRM
匯入客戶資料時,若有多個標籤要如何整理?
一個客戶可能會有多個標籤,如何將標籤整理至Excel呢?
請參考以下兩個方法:
一、在「標籤」欄位內,使用半形的分號「;」將不同的標籤隔開。
*請注意,若您的標籤有分階層,請用半形的「/」表示。
二、
*請注意,此方法僅適合標籤階層最多為2層的標籤,例如「AAA」或「BBB/b1」;如果標籤階層超過2層,請使用第一種方法。
1. 將標籤依據階層分開輸入於不同欄位,欄位名稱輸入第一階層(BBB)的標籤,下方輸入下層階層(b1)的標籤(如下圖,匯入概念如「BBB/b1」是一樣的意思),若該標籤沒有下層標籤,請參考下圖「AAA」欄位,全部輸入同一個標籤即可。
*空白處表示客戶不具有該標籤。
2. 匯入檔案時,自訂欄位對應請全部選擇「標籤」。
https://faq.vitalyun.com/TW/CRM#5394
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