Vital CRM
管理員如何設定帳號的偏好設定與使用限制?

管理員在編輯帳號時,可以為帳號指定資料權限的偏好設定以及使用限制,包含「是否強制套用偏好設定」與「是否允許於個人專區修改偏好設定」兩項。既存的帳號皆為「不強制套用」且「允許修改」,也就是當帳號被設定為此狀態時,權限相關操作會與更新前完全相同。

強制套用偏好設定:此帳號在新增具備存取權限的資料時,只可帶入管理員為此帳號設定好的權限偏好設定,不可自行修改;修改具備存取權限的資料時,則可選擇保持原本的存取權限或帶入權限偏好設定。

請注意,強制套用時,會不允許於個人專區修改偏好設定,確保合理的使用行為。
※系統管理員不受權限的限制,固定為「不強制套用」且「允許修改」。




強制套用的情況,以行事曆事項為例,新增時只可選擇「使用我的偏好設定」或「權限隨選擇的客戶/公司相同」,修改時則多了「保持原有權限」的選項。




記事的權限則以開關來切換是否使用自訂權限,因此在強制套用偏好設定的情況下,若使用者選擇「自訂記事權限」,只會有「使用我的偏好設定」的選項。

管理員在編輯帳號時,可以為帳號指定資料權限的偏好設定以及使用限制,包含「是否強制套用偏好設定」與「是否允許於個人專區修改偏好設定」兩項。請詳見FAQ。
https://faq.vitalyun.com/TW/CRM#5408