客戶收集器預設客戶姓名與電話皆為必填資訊，使用者可以指定是否啟用確認信與檢查重複等。「資料比對規則」為可以指定的項目之一，包含「客戶姓名+電話+公司名」、「客戶姓名+郵件」、「客戶姓名+電話」、「客戶姓名+手機」、「客戶姓名」、「不比對」六種，且於選擇不同的必填方式後，可使用的功能選項也會有所差異，收集器內容的必填欄位也會自動更新。

以下將分別說明：
一、選擇「客戶姓名+電話+公司名」時，僅供使用情境為：「某一客戶有兩個不同的公司資訊時，須建立兩筆客戶並視為不同的客戶資料」，因此當使用「客戶姓名+電話+公司名」的組合條件找不到既有客戶時，會直接新增。


二、選擇「客戶姓名+郵件」時，與原有的客戶收集器完全一致。



三、選擇「客戶姓名+電話」時，可以檢查重複的電話號碼，但無法啟用確認信。



四、選擇「客戶姓名+手機」時，可以檢查重複的手機號碼，但無法啟用確認信。



五、選擇「客戶姓名」時，只能限制收集的客戶數量。




六、選擇「不比對」時，不能檢查重複的資訊，但是可以限制收集的客戶數量，且姓名還是必填欄位。



提醒你：系統若偵測到範本區域已有所更動（如下圖，姓名+郵件必填時，在範本中插入了「暱稱」欄位），在切換必填選項時就會詢問是否重新載入，建議先決定必填項目再開始編輯收集器內容。