
Vital CRM
如何使用「群組匯入」?
由「管理 > 匯入/匯出 > 群組匯入」或群組功能頁內的「群組匯入」按鈕,前往群組匯入功能頁面。


進入畫面後,可以點選【取得空白範本檔】,在檔案中填入資料後再上傳匯入即可。
* 群組匯入,以下為必填欄位: 群組名稱、群組成員帳號、群組成員編號、是否覆蓋群組成員(Y/N)
* 資料匯入不可有重複欄位名稱、合併欄位以及任何公式
匯入規則可以選擇要以【對[群組成員帳號]欄位比對 】或【對[群組成員編號]欄位比對 】。如比對規則若選【對[群組成員帳號]欄位比對 】,此為必填欄位;如有多個成員帳號,請用半形分號區隔。若選【對[群組成員編號]欄位比對 】此為必填欄位;如有多個成員編號,請用半形分號區隔。
※該如何使用帳號編號?請參考:操作方法

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欄位「是否覆蓋群組成員 (Y/N)」意義為當群組已存在時,對既有成員列表的處理方式,指定為 Y 時會覆蓋,指定為 N 時則會合併(預設為 N)。 |
https://faq.vitalyun.com/TW/CRM#5978