客戶資料可記錄各種「重要日」，包含生日、結婚紀念日、合約到期日、產品到期日等，可依據重要日進行相關活動、寄送賀卡或續約聯繫等處理事項。

以下說明如何新增重要日。

1. 進入客戶資料頁面，右方找到「重要日」欄位，點擊【新增】。




2. 您可以在此選擇重要日的類型、設定日期或產生工作指派負責人，確認無誤後【新增】即可。




＊類型：考慮到有的重要日期，如合約到期日為一次性的重要日，為改善重要日會每年提醒的狀況，提供兩種不同類別的重要日選項：每年和一次性。




※重要日如何產生提醒或指派工作？請參考：操作方法