
Vital CRM
如何匯入公司記事?
非管理者可以點選【公司>功能選單 > 記事匯入】,進入記事匯入功能畫面。
管理者可以點選【管理 > 匯入/匯出 > 記事匯入】,進入記事匯入功能畫面。
進入畫面後,可以點選【取得空白範本檔】,在檔案中填入資料後再上傳匯入即可。
* 資料匯入不可有重複欄位名稱、合併欄位以及任何公式
* 匯入公司記事資料,以下為必填欄位: 公司名、公司編號、統一編號、記事內容、記事發生時間
匯入規則可以選擇要以【公司名】、【〔公司編號〕欄位比對】或【對[統一編號]欄位比對】。如比對規則若選【公司名】,此為必填欄位,若選【〔公司編號〕欄位比對】,則此欄為必填欄位,【對[統一編號]欄位比對】,則此欄位必填。
※該如何使用公司編號?請參考:操作方法
*使用者必須具備客戶的「增加記事」與「匯入」權限,於記事匯入功能畫面內才會看到該種資料的記事匯入功能
https://faq.vitalyun.com/TW/CRM#6294