管理者可以點選【管理 > 匯入/匯出 > 記事匯入】，進入記事匯入功能畫面。


進入畫面後，可以點選【取得空白範本檔】，在檔案中填入資料後再上傳匯入即可。
* 資料匯入不可有重複欄位名稱、合併欄位以及任何公式
* 匯入事件活動記事資料，以下為必填欄位: 事件/活動名、事件/活動編號、記事內容、記事發生時間
匯入規則可以選擇要以【對[事件/活動編號]欄位比對 】或【對[事件/活動名]欄位比對】。如比對規則若選【對[事件/活動名]欄位比對】，則此欄為必填欄位，若選【對[事件/活動編號]欄位比對 】，此為必填欄位。
※該如何使用事件活動編號？請參考：操作方法

＊使用者必須具備客戶的「增加記事」與「匯入」權限，於記事匯入功能畫面內才會看到該種資料的記事匯入功能