1. 加保：請至【功能清單】>【保險>整批加退保】點選【整批加保】，有大批新進員工時可使用此功能，系統會去比對哪些員工是在職但沒有加保紀錄。選到要加保的同仁，點選左邊鉛筆編輯，資料填寫完後按【存檔】，勾選欲加保的名單並按【執行加保】即完成系統整批加保作業。

2. 退保：若有離職員工要執行退保作業，請點選【整批退保】，整批退保中的名單是系統去比對哪些員工是離職的狀態但在保險異動中尚未做退保，若員工有眷屬依附投保，則退保時會一併將其眷屬做退保。