說明

系統更新項目

• 客戶列表新增快速功能選單
• 商機可以自訂必填欄位、附加檔案
• 消費可依客戶的首次消費日區間來查詢
• 與客戶關聯的行事曆事項可以設定權
• 商機與消費新增自動編號功能
• 新增產品匯出功能
• 工作日誌、商機、行事曆查詢功能優化

• 圖檔可以自行設定預覽或下載
• 記事和留言新增暫存功能
• 新增商機功能

系統更新項目

客戶列表新增快速功能選單

客戶列表於每一筆客戶資料前方新增快速功能選單，可直接新增客戶記事及行事曆事項，讓使用者在新增客戶記事或行事曆事項時，畫面不會因爲操作功能而跳轉或重整。

點選客戶記事後會彈出視窗，可直接新增客戶記事，且下方會顯示最新一筆記事內容

點選新增行事曆事項後會彈出視窗，可直接新增行事曆事項且自動關聯該客戶

商機可以自訂必填欄位、附加檔案

新增商機時，除了原先系統預設的欄位外（客戶/公司、商機名稱、金額、預定結案日、結案日期），其他欄位可自訂是否為必填欄位。此外，商機也能附加檔案。

消費可依客戶的首次消費日區間來查詢

消費中客戶或公司的查詢頁面，新增「首次消費日」的查詢條件。

客戶行事曆事項可以自訂存取權限

原行事曆事項權限會跟隨關聯客戶的權限，現在建立者可以自訂行事曆存取權限。

商機與消費新增自動編號功能

啟用商機編號後可選擇是否開啟商機自動編號功能，並能自訂編號規則（前置碼、日期格式、流水號）。單筆新增或匯入商機時，會依規則產生商機編號且不允許手動修改，以確保資料一致性；消費自動編號功能的操作方式與商機自動編號功能相同。

新增產品匯出功能

管理及消費(產品)頁面中，可將產品資料匯出為Excel檔案，有助於管理產品清單。管理功能內的產品匯出可匯出系統中所有產品資料

資料內的產品頁面中，可依查詢條件的結果，將列表中的產品匯出

工作日誌、商機、行事曆查詢功能優化

工作日誌中新增建立人員及建立群組可使用關鍵字查詢。

商機類別、商機階段、可能性的查詢條件新增複選功能，且業務代表及群組可使用關鍵字查詢

行事曆中新增負責人群組查詢條件，負責人、負責人群組、類別、優先性的查詢條件新增複選功能

Vital CRM App 功能更新

圖檔可以預覽後再決定是否下載

由APP打開附加檔案內的圖片，會先進入預覽模式，點選畫面左上的下載符號可以進行下載。

記事和留言新增暫存功能

APP會將正在輸入的記事、留言暫存，若未完成存檔動作就關閉，再次進入編輯畫面時會跳出是否要繼續編輯的提示。

新增商機功能

由功能選單進入商機，可以查看自己可見的所有商機並對其修改或刪除；從客戶檔案進入商機，則可以新增該客戶的商機。