Vital CRM
系統版本更新說明2017.06

說明

系統更新項目

• 擴充欄位新增數字方塊、選項按鈕、複選選取方塊的新型態
• 提供擴充欄位的數字和日期可以按區間查詢的功能
• 新增關鍵字搜尋結果分類顯示的選項
• 提供客戶列表中顯示「建立日期」的欄位設定
• 提供行事曆清單按照日期排序
• 新增工作日誌匯出有「完成日」的欄位
• 將關注的記事置頂

Vital CRM App功能更新

• 提供新增消費的功能
• 提供按照客戶編號查詢客戶
• 提供按照網站會員篩選記事的選項
• APP1七月底將下架

擴充欄位新增數字方塊、選項按鈕、複選選取方塊的新型態

Vital CRM無論對「客戶」、「公司」還是「消費」和「商機」都提供彈性、多元的擴充欄位設定，讓使用者可以新增客製化欄位，自行設定欄位名稱和欄位型態，設計和建立符合自己需求的客戶資料庫。此前，擴充欄位有“文字方塊”、“下拉選單”、“選取方塊”、“日期”和“賬號名”這幾種不同欄位型態，這次新增了“數字方塊”、“選項按鈕”和“複選選取方塊”，提供使用者更多元的選擇，如下圖。

提供擴充欄位的數字和日期可以按區間查詢的功能

Vital CRM「客戶」頁面的進階搜尋功能提供使用者多樣化、更多條件的方式來查詢客戶，針對查詢出來的客戶列表使用者可以再進一步進行客戶資料管理、關懷和再行銷等的動作，此次針對數字類型和日期類型的擴充欄位提供可以按照區間查詢的功能，如下圖的查詢條件，可以搜尋到結婚紀念日在某一個日期區間和年齡在某一個年齡階段的客戶。

新增關鍵字搜尋結果分類顯示的選項

利用Vital CRM的關鍵字搜尋，可以透過全文檢索的方式來搜尋公司、客戶、事件/活動、商機、工作與約會、記事以及記事留言等欄位的內容。此前，關鍵字搜尋的結果直接列出各個欄位所有的搜尋結果，此次新增分類篩選的選項，可選擇只顯示特定欄位如商機或個人記事的搜尋結果，讓使用者可以更快速地找到想要搜尋的內容。

提供客戶列表中顯示「建立日期」的欄位設定

進行客戶資料管理時經常會希望看到最近一段時間都有新增哪些客戶，為滿足這個需求，此次更新提供了在客戶列表中顯示「建立日期」并可按照「建立日期」排序的選項。系統管理員只需在管理-系統設定中的客戶相關設定里勾選客戶資料表格上欲顯示的資料欄位中的「建立日期」，其他使用者皆可在客戶列表中看到每個客戶建立的日期，且點擊該欄位，即可根據「建立日期」來排序，看到近期新增的客戶。

提供行事曆清單按照日期排序

新增行事曆清單按照日期排序的功能，可以選擇按照「到期日」、「修改日期」或「建立時間」來正向或反向排序行事曆的清單內容，默認會按照「到期日」由最近日期到最遠日期排序，方便使用者看到在選擇時程區間內看到快要到期的行事曆項。

新增工作日誌匯出有「完成日」的欄位

一些使用者希望工作日誌匯出可以看到已完成工作的完成時間，此次在工作日誌匯出的Excel檔中新增了「完成日」的欄位，對於已完成的工作和約會會顯示該工作或約會完成的時間，方便管理者追蹤工作進度。

將關注的記事置頂

Vital CRM提供讓使用者可以關注重要的或與自己相關的記事，點擊每則記事右上方的“星星”按鈕即可關注該則記事，此次在「客戶」、「事件/活動」和「商機」的詳細頁新增默認狀況下將關注的記事置頂，讓使用者瀏覽某個客戶、事件/活動或商機時在動態消息中可以先看到有關注過的記事。

提供新增消費的功能

對於習慣使用Vital CRM APP的使用者，尤其是經常在外拜訪客戶的業務人員或不方便使用電腦來新增消費和訂單記錄的使用者，會希望可以透過手機也可進行新增消費的操作，因此，此次APP新增了建立消費的功能。

提供按照客戶編號查詢客戶

Vital CRM APP提供以姓名、英文名、手機等條件搜尋客戶，此次新增「客戶編號」的查詢條件，使用者只需輸入部分或完整的客戶編號即可查詢到相關的客戶。

提供按照網站會員篩選記事的選項

網頁版Vital CRM中可以針對網站會員產生的記事進行篩選，此次在APP中也增加此功能。

APP1七月底將下架

APP1已停止維護，且不再隨新增功能而更新，預計將在七月底從Google Play和App Store下架，建議使用者下載并使用Vital CRM APP2，如有任何疑問，歡迎與我們的客服團隊(02)2592-6609聯繫。