說明

系統更新項目

• 角色權限中的自訂角色可以設定公司的編輯權限
• 依據建立者群組搜尋客戶資料
• 增加記事匯入比對規則：以[客戶姓名+(電話/郵件)任一]欄位比對
• 行事曆項目顯示公司全名
• 設定消費、商機金額可顯示小數點位數

系統更新項目

角色權限中的自訂角色可設定「公司」的編輯權限

系統管理員可透過「角色權限」的功能，新增自訂角色給予各功能查看、新增、修改、刪除、匯出等使用權限，此次更是增加了「公司」的選項，可在新增角色後，於公司欄位中勾選相關權限，包含查看、新增、修改、刪除、匯出。（請注意，角色權限設定為企業版限定。）

依據建立者群組搜尋客戶資料

客戶搜尋的更多條件中，可依各種不同條件查詢到相關客戶，其中可利用「建立人員」查詢不同使用者所建立的客戶，現在更增加了能夠依據建立人員的所屬群組來查詢客戶的功能，使用者可在新增群組之後，透過客戶更多條件搜尋中以「建立人員/群組」進行查詢。

增加記事匯入比對規則：以[客戶姓名+(電話/郵件)任一]欄位比對

Vital CRM提供記事匯入的功能，方便使用者可以大量將客戶的聯繫紀錄匯入系統中，並提供比對規則使記事能更準確地將記事新增在該客戶上，以往只有「以[客戶姓名]欄位比對」及「以[客戶編號]欄位比對」兩項規則，這次增加了「以[客戶姓名+(電話/郵件)任一]欄位比對」的方式，改善匯入資料時遇到客戶同名同姓的問題，只要客戶的電話或郵件任一資料不同，系統便會根據比對的資料將記事新增到對的客戶上。

若檔案來源的欄位非範本內的欄位名稱，在指定正確的欄位對應後，系統即可進行更加精準的比對。

行事曆項目顯示公司全名

Vital CRM的行事曆事項中，擁有關聯客戶且該客戶有所屬公司時，原本在行事曆的日曆畫面只會顯示客戶資訊，現在也可以看到所屬公司的全名。

設定消費、商機金額可顯示小數點位數

系統內消費及商機功能的金額顯示部分，原本無法顯是小數點位數，現在系統管理員已經可以設定顯示時要看到的小數點位數，如下圖，最多可以顯示到小數點第3位數。請注意，本功能是針對畫面上的金額顯示，若您的實際金額超過所設定的小數點位數，為維持資料的正確性，系統仍然會存入完整的資料，在系統畫面上則會四捨五入到設定的小數點位數。

系統設定內可以進行選擇（0~3位）

新增消費時，即時計算總金額

查詢消費資料時，列表中的訂購總額也會顯示至設定的小數點位數

新增商機時，可以輸入完整資料

儲存後，會四捨五入顯示至設定的小數點位數