說明

系統更新項目

• 商機-查詢介面優化
• 記事-首頁的篩選條件加入建立者群組

Vital CRM App 功能更新

• 行事曆-新增行事曆事項時可以查詢並選擇關聯客戶
• 客戶-列表畫面查詢功能優化

加購模組-LINE@

• 網頁版-系統提醒

加購模組-API

• 功能更新

加購模組-Insight

• 標準報表新增「公司RFM分析」頁面
• 標準報表中「標籤分析」頁面優化
• 標準報表中的日期篩選器優化
• 選購報表新增「網站數據分析」和「網站數據RFP分析」（選購）

系統更新項目

商機-查詢介面優化

商機列表的進階查詢優化成與客戶功能的查詢一致，使畫面更加整潔。並且在商機進階查詢中，預定結案日可以自訂日期區間，使查詢更加彈性。

點擊「更多條件」後，可展開所有查詢項目，其中的客戶/公司、商機類別、商機階段、可能性、負責人員皆可複選，在搜尋的子選項可以重設搜尋條件。

此外，本次新增了客戶標籤的三類條件，可查出與符合標籤條件的客戶關聯的商機。

記事-首頁的篩選條件加入建立者群組

系統首頁的記事列表，可顯示由特定帳號建立的記事，本次新增了使用建立者群組為條件來篩選的功能，讓管理者能快速過濾出屬於某群組成員的記事。

Vital CRM App 功能更新

行事曆-新增行事曆事項時可以查詢並選擇關聯客戶

原本在App中，必須在客戶的行事曆中才可新增與特定客戶關聯的事項。本次版本更新後，從行事曆頁面內新增事項時，可以選擇關聯客戶，更可用查詢的方式來快速找到目標客戶。

※請注意，由於關聯目標明確，在下列情況不允許重新選擇客戶

• 客戶/商機詳細資料頁面的行事曆子功能新增行事曆
• 各類型記事轉工作

 

客戶-列表畫面查詢功能優化

為避免使用上產生混淆，客戶列表的查詢功能現在明確區分為上方的關鍵字搜尋與下方的指定條件篩選，同時間只允許使用一種，須清除條件後才可以切換查詢方式。

使用上方關鍵字搜尋時，下方篩選功能會被隱藏，可點擊右邊的叉叉來清除條件。

 

本次更新在下方篩功能加入了「客戶姓名」、「聯絡方式」、「公司」等三項可用的篩選條件

 

指定條件篩選時，上方會顯示目前的篩選條件，可點右方的重設按鈕來清除。

加購模組-LINE@

網頁版-系統提醒

本次新增了兩種類型的系統提醒，讓您快速得知客戶新訊息，即時聯繫不中斷。

• 有未讀訊息時，功能選單內的社群媒體會附加醒目的紅點作為提示
• 每隔二十秒，收到新訊息時，會有提示的柔和鈴聲（若造成您的困擾，請使用瀏覽器內建的關閉網站音訊或分頁靜音之類的功能來處理）

加購模組-API

功能更新

本次API模組新增了以下三項功能：

• 記事-匯入時可以指定記事類別
• 客戶-可使用標籤來查詢
• API Key管理方式優化

詳細內容請至管理畫面下載API接口範例與文件

加購模組-Insight

標準報表新增「公司RFM分析」頁面

將RFM分析區分為「客戶RFM分析」與「公司RFM分析」。如果消費紀錄在公司底下，在原來的「RFM分析」報表中並不會把資料串入。因此新增「公司RFM分析」報表頁，將公司消費資料串入做分群分析。

RFM詳細說明請參閱此篇

標準報表中「標籤分析」頁面優化

移除原本列舉各層標籤內容的部分，調整為依據指標值及時間所呈現的走勢圖，並可在左側選取想了解的標籤項目。

標準報表中的日期篩選器優化

日期篩選器優化，現在以更直覺化的方式拖拉起訖日期

加購報表新增「網站數據分析」和「網站數據RFP分析」（選購）

此報表頁是結合了Google Analytics(GA)與系統內 CRM 客戶資料所製作而成，目的在於統計客戶於網路上瀏覽行為的數據，並結和CRM系統內部資料做交叉分析。若需使用此報表必須將發送的郵件插入追蹤連結及在GA中設定追蹤行銷郵件。

詳細說明請參閱此篇