說明

系統更新項目

• 新增公司編號功能
• 公司消費匯入
• 消費匯入的資料權限設定
• 消費依建立日期查詢
• 對消費內的客戶查詢結果使用聯繫腳本
• 商機批次刪除
• 公司可以輸入多筆聯絡資訊
• 公司依聯絡資訊查詢
• 客戶詳細頁面可查看消費次數

系統更新項目

新增公司編號功能

系統管理員可在系統設定內啟用「編號」功能，使用者於新增客戶、商機、消費時輸入編號，本次「公司」也可以設定編號。系統管理員啟用公司編號後，使用者在新增公司資料時可手動輸入編號；也可選擇是否開啟「公司自動編號」，自訂編號的格式（前置碼、日期格式、流水號）。單筆新增公司資料時，會依規則產生公司編號且不允許手動修改，以確保資料一致性。（啟用公司編號後，即可使用公司編號查詢公司資料。）
※提醒您：為避免資料混淆，公司與客戶編號不可重複。

勾選「公司資料表格上欲顯示的資料欄位」中的「公司編號」後，公司列表上即可看到各公司的編號。

公司消費匯入

系統原本僅提供匯入「客戶消費」，提供批次新增客戶消費紀錄的功能，本次新增了「公司消費」，讓使用者可依消費者類型分別將資料匯入，詳細說明如下：
　 ＊客戶消費匯入：即系統原有的消費匯入功能
　 ＊公司消費匯入：本次新增的功能，可使用「公司編號」或「[公司名+電話]」來比對，系統會根據比對規則將消費紀錄新增到對的公司上。

消費匯入的資料權限設定

Vital CRM系統提供匯入消費的功能，方便使用者可以大量將消費紀錄匯入至系統中。以往系統無法對匯入的消費資料設定存取權限，在這次更新後，匯入消費時就可以勾選自訂權限，決定這批消費的資料權限。可選擇「所有人」、「只有我」或「自訂」權限。請注意，無論權限如何設定，系統管理員皆可瀏覽所有資料。

消費依建立日期查詢

在消費查詢的功能中，原本僅能使用「消費日期」來查詢相關資料，但由於消費日期有時並非與建立訂單的時間相同，本次更新後，就可以用「消費（訂單）建立日期」的區間作為查詢條件，增加查詢的便利性。

對消費內的客戶查詢結果使用聯繫腳本

在「消費（客戶）」的頁面中，以往僅提供匯出查詢結果，或對客戶發送行銷郵件、行銷簡訊和貼標籤的功能，這次更新後，新增了可以對「消費（客戶）」頁面的查詢結果使用「聯繫腳本」，並考慮到操作畫面的簡潔度，原有的匯出、行銷郵件、行銷簡訊、貼標籤等功能按鈕皆可在畫面右上方的「對表格客戶」功能選單內使用。

可以勾選欲使用腳本的對象。

未勾選時對象則為目前查詢出來的所有客戶。

商機批次刪除

Vital CRM提供「商機」功能，使用者可以在此紀錄專案或個別客戶的約訪過程，主管更可以在此查詢業務們手上案子的成交進度。商機在列表模式下，以往僅提供「查詢」及「匯出」的功能，這次更新後，可以勾選多筆指定的資料批次刪除或匯出。

刪除前會再次確認，防止誤刪。

若欲刪除的商機含有記事，則會再次提醒確認。

公司可以輸入多筆聯絡資訊

以往建立公司資料時，僅能輸入單筆聯絡資訊（電話、傳真、網址、地址），這次更新之後，若公司有多個電話、傳真號碼、網址或地址，系統增加了聯絡資訊的輸入筆數，與客戶的聯絡資訊維護方式相同，皆可以指定類別。

公司的詳細資料頁面會列出多筆聯絡方式。

公司依聯絡資訊查詢

以往在公司查詢畫面內，僅可使用「公司名」、「公司簡稱」、「統一編號」及「擴充欄位」作為查詢條件，本次版本更新之後，使用者就可以將「聯絡資訊」作為查詢條件，利用「電話/傳真」和「地址」進行查詢，能更便利地查出相關資料。

點擊更多條件，並展開聯絡資訊，即可輸入搜尋條件。

客戶、公司詳細頁面可查看消費次數

在客戶的詳細資料頁面，消費頁籤內可看見該客戶（或公司，包含公司人員）所有的消費紀錄，但僅提供金額的總計，等到客戶消費的次數一多，使用者便不易數算消費次數，造成困擾。本次版本更新後，除了本月金額及總金額之外，還可看到累計的消費次數，分為「本月次數」及「總次數」兩種，提升使用者閱覽資料的便利性。

公司的詳細資料頁面，也可以看到消費次數。