說明

系統更新項目

• 行事曆在月曆模式可以查詢屬於特定客戶的工作
• 公司人員的記事可以轉工作
• 公司詳細頁面可以查看所屬人員的相關工作
• 客戶資料的親友欄位可以顯示親友所屬之公司單位
• 消費的附加檔案，圖片可以預覽

Vital CRM App 功能更新

• 行事曆可以設定權限，且地點可以使用打卡的方式取得

系統更新項目

行事曆在月曆模式可以查詢屬於特定客戶的工作

使用者可在系統內新增與客戶相關的工作或將個人行程記錄於「行事曆」中，以往行事曆僅提供使用者查詢指定負責人的工作行程，本次更新之後，便能以「客戶」作為查詢條件，查詢屬於特定客戶的關聯工作，並以「月曆」的模式呈現。使用者可在進入「行事曆」功能後，點擊右方「顯示進階查詢」，於「客戶」欄位中輸入條件（可複選）後開始搜尋相關工作，搜尋結果就會顯示在月曆上。

公司人員的記事可以轉工作

在「公司資訊」頁面中，使用者除可以查看公司的消費之外，也可查看所有公司人員的記事與消費紀錄，達到一覽所有公司相關資訊的目的。原本在公司資訊頁面中查看相關人員記事時，僅提供「轉寄、修改、刪除」三種功能，本次更新之後，除了上述功能之外，在公司資訊頁面中就可以直接將人員的記事轉工作指派給負責同仁，減少過去還需再點進客戶頁面才能轉派工作的步驟，增加使用效率。

公司詳細頁面可以查看所屬人員的相關工作

承上點公司資訊中新增的記事轉工作功能，公司的詳細資料頁面也新增了「工作」的資料頁籤，過去無法在公司資料頁面中查看所有公司人員的相關工作，本次更新之後，可以查看公司所屬人員的待辦、已完成工作，且可以依日期排序。開啟工作之後，也可刪除、編輯工作內容。

客戶資料的親友欄位可以顯示親友所屬之公司單位

Vital CRM中，「親友」功能在於可將有關係的客戶連結起來，例如同事、親戚（家人）、朋友、介紹人等，都可以在此功能中紀錄，並可透過「網絡圖」快速找出客戶間的相對關係。過去在客戶資料的親友欄位中，只會顯示親友的姓名，本次更新之後，會顯示親友所屬之公司單位，查看親友資料更加一目瞭然，連結也更加便利。

查看客戶與親友的記事列表時，也可以看到公司資訊

消費的附加檔案，圖片可以預覽

Vital CRM中，「消費」提供使用者新增客戶消費的紀錄，並且可以進行消費行為分析，是非常方便好用的功能。過去新增消費時，使用者已經可以附加各式檔案，如紙本訂單、合約書等等，日後在消費詳細資料頁面中可供下載，本次更新後，當檔案類型為圖片時，使用者可以先在下載之前查看預覽畫面，再決定是否下載圖片。

點擊圖片附件，顯示預覽燈箱

Vital CRM APP功能更新

行事曆可以設定權限，且地點可以使用打卡的方式取得

Vital CRM APP 提供外勤人員快速處理客戶相關事務，與內勤人員無縫接軌，「行事曆」功能更是使用者之間不可或缺的幫手。過去行事曆提供基本的新增功能，能輸入工作內容、指定負責人員、設定時程區間、產生工作提醒、附加檔案等等，在本次更新後，更增加了「權限設定」及「地點打卡」的功能。

• 權限設定：在APP中新增、修改行事曆事項時，可以自訂權限。（若無設定，權限將隨選擇的客戶相同）
• 地點打卡：原本行事曆的地點僅提供手動輸入，更新後可以點右側的圖示，將目前所在位置帶入地點欄位。