說明

系統更新項目

• 消費-擴充欄位開放動態增刪
• 消費-查詢介面優化
• 產品-批量啟用/停用
• 公司-找出沒有特定聯絡資訊的公司
• 公司-人員的最近聯繫日期

Vital CRM App 功能更新

• 商機-查看記事列表
• 商機-編號相關功能
• 記事-轉工作

系統更新項目

消費-擴充欄位開放動態增刪

消費擴充欄位，原先是固定十個，於系統設定內修改名稱與欄位類型，如下圖所示：

現在更名為「消費品項擴充欄位」，並且可以從管理畫面的擴充欄位內自由新增、修改或刪除。
※ 既有的消費擴充欄位會自動轉換到消費品項的項目內，請至設定頁面確認。

消費-子類別切換、查詢介面優化

原本消費功能的子類別從右上方移動到了左上方，不僅切換更加方便，使用者也能更清楚自己正在操作哪一項子類別。

進階查詢優化成與客戶功能的查詢一致，點擊「更多條件」後，可展開所有查詢項目，且在搜尋的子選項可以重設搜尋條件。

針對消費客戶、公司的查詢畫面也有一致的調整。

產品-批次啟用/停用

原本產品只能單筆逐一修改是否啟用，本次版更後，在產品列表畫面，可以對表格產品批次修改啟用狀態。使用者可以「勾選特定產品」、對「符合搜尋條件的產品」或對「全部產品」進行批次啟用/停用，提升操作效率。

公司-找出沒有特定聯絡資訊的公司

「公司」查詢畫面，展開更多條件後可以針對聯絡資訊搜尋，找出沒有特定聯絡資訊的公司。

公司-查看人員的最近聯繫日期

公司查詢畫面，在其他搜尋條件內新增了「幾天未聯繫公司」的項目，即公司人員的最後聯繫日期，使用者可藉此來查詢各公司未聯繫的天數。

另外，於系統設定的公司頁籤內，勾選前次聯繫日期，存檔後，即可在公司列表中看見使用者與公司人員最近一次聯繫的日期。

Vital CRM App 功能更新

查看特定商機的記事列表

使用App查看商機的詳細內容時，點擊畫面右下的「記事」，即可查看商機的相關記事。

商機編號的相關功能

以往使用App查看商機資料時，商機編號不會顯示，現在使用App新增、修改商機時，可以編輯商機編號，且在商機的詳細資料內可以看到其專屬的編號。請注意，此功能需啟用商機編號且非使用系統自動編號。若有開啟系統自動編號，僅可查看編號，不可直接修改。

記事轉工作

原本App的記事不提供轉工作的服務，外勤人員往往需要另外建立行事曆工作或請內勤人員在網頁版中幫忙轉派工作。更新後，在任一則記事的詳細資料畫面內，皆可以將記事轉成工作，和網頁版的功能相同，會自動帶入關聯的客戶、商機、事件/活動與對應的權限。

加購模組-LINE@

新客戶加入時自動化資訊彙集

與Vital CRM綁定的LINE@生活圈帳號，可以設定於新客戶加入時，發送一則歡迎訊息（包含資料收集表單的連結）給予客戶填寫，將填寫內容直接綁定於客戶資料內，流程如下：
首先，至管理畫面點擊進入社群媒體中的「客戶資訊回填表」功能。

接著，在列表畫面可以看到所有的表單，可依名稱查詢既有的表單或新增一份表單。

進入新增畫面，可以指定名稱、附註（歡迎訊息要顯示的文字）、要加入的標籤、腳本、活動等，表單欄位皆可增刪、調整位置。

存檔後，至LINE@設定畫面下方即可指定欲使用的客戶資料收集表。

客戶加入後，會收到設定好的訊息（如下圖）。

客戶填寫表單的畫面如下，（※姓名與電子郵件地址為固定必填）

透過查看系統內與客戶的聊天紀錄，來確定新加入的客戶有確實收到設定的客戶資料回填表

App新增一對一聊天

本次App新增了Line@一對一聊天的功能，可隨時隨地與客戶互動。
主功能列表中，新增了「社群媒體」的項目，點擊後可以查看所有已綁定Line@帳號的客戶，可使用姓名查詢，也可依據條件查詢相關客戶，可指定排序方式，並依加入時間、封鎖狀態過濾，點擊特定客戶後，即可與該客戶即時收發訊息。

App新訊息通知

Vital CRM App開放使用社群媒體收發訊息的功能後，使用者收到新的Line@訊息時，App會收到通知。若正在執行Vital CRM App，可以立即看到新訊息；若在背景模式下（即非使用Vital CRM App時），則會在通知列表內提醒。

管理員可以設定是否接收所有社群媒體訊息通知

系統管理員會收到所有社群媒體客戶的聊天訊息通知，若關閉此選項，將無法收到「其他使用者已設定權限之客戶」的聊天訊息通知。
例如：當A系統管理員將某位社群媒體客戶的權限設定為「只有我」或「我與以下使用者/群組」，即此客戶的權限屬於特定的人或群組，在此情況之下，B系統管理員若取消勾選「接收所有社群媒體訊息通知」選項，將不會收到此客戶的聊天訊息通知，僅會收到權限屬於自己，或權限為「所有人」之客戶的聊天訊息通知。