說明

系統更新項目

• 資料匯出-使用新版Excel格式

Vital CRM App 功能更新

• 客戶-查詢頁面內，標籤可以使用關鍵字篩選
• 客戶-編輯客戶資料時，可以選擇國籍
• 商機-行事曆查看與編輯

加購模組-LINE@

• 對表格客戶發送客戶資料回填表

系統更新項目

資料匯出-使用新版Excel格式

Vital CRM提供各式資料的匯出功能，本次更新後，資料匯出改為使用新版的.XLSX的格式，不僅能夠突破舊版.XLS的資料筆數限制，還大幅降低檔案的容量。

• 若您使用的EXCEL版本為2003(含)以下，安裝微軟提供的相容性套件(連結)，即可正常使用。
• 因Excel的限制，單一表單內的超連結數量不得超過65530筆，因此當匯出資料筆數超過該限制時，匯出的檔案中便不提供客戶名稱或附檔的連結。

Vital CRM App 功能更新

客戶-查詢頁面內，標籤可以使用關鍵字篩選

客戶列表下方的條件篩選功能，選取標籤時可以使用關鍵字篩選，省下滑動螢幕搜尋標籤的時間，使用上更有效率。

客戶-編輯客戶資料時，可以選擇國籍

原本客戶的國籍只能透過網頁版系統修改，此次版本更新後，使用App編輯客戶時，可以一併選擇國籍資訊。

• 為避免輸入文字錯誤導致資料問題，本功能只可選擇系統內既有的國籍資料。請事先於【管理→自訂類別→國家別】，將資料設定好。

商機-行事曆查看與編輯

App的商機模組加入了「行事曆」的功能，使用者可以從商機內容下方的功能列表進入，快速查看、編輯特定商機有關的行事曆事項。（請注意，此處僅顯示指定商機之行事曆工作。）

加購模組-LINE@

對表格客戶發送客戶資料回填表

在上一期的版本更新中，加入了在客戶將您的LINE@官方帳號加入好友時發送自定義的「客戶資料回填表」功能，自動化收集新客戶的個人資訊。現在於社群媒體的LINE@客戶列表畫面，除了原有的對表格客戶發送訊息外，也可以發送資料回填表，收集舊有客戶的資訊。

使用者可以勾選的方式決定發送對象，選取設定好的客戶資料回填表範本後，即可發送。

未勾選任何客戶時，發送對象則為目前查詢出來的所有客戶。