說明

系統更新項目

• 商機-新增商機細項的相關功能
• 權限-工作日誌

Vital CRM App 功能更新

• 客戶-可以使用客戶編號作為篩選條件
• 客戶-列表內可以收合最近瀏覽的客戶資料
• 記事-關鍵字查詢

加購模組-API

• 功能更新

加購模組-Insight

• 優化「客戶輪廓分析」（標準）
• 新增「新舊客消費分析」（標準）
• 新增「資料品質分析」（標準）
• RFM分群公式調整（客戶RFM分析、公司RFM分析）
• 趨勢圖新增「週」的維度
• 管理者可以自定義要顯示的分析主題和順序
• 客戶集群分析（選購）

系統更新項目

商機-新增商機細項的相關功能

商機編輯畫面新增了可以指定產品（即商機細項）的區塊，如同消費功能的消費細項，一個商機也可以對應多組商機細項。
為了因應後續的商機轉消費功能（尚未推出，敬請期待），商機細項存在以下限制：

• 商機的金額欄位不再開放手動輸入，總金額為各商機細項的加總。
• 商機細項之擴充欄位的使用方式與消費細項的使用方式相同（可以至管理>擴充欄位>消費品項中設定）。
• 單一商機必須至少含有一筆商機細項，編輯舊有資料時也請加入商機細項。

商機詳細資料頁面的功能頁籤內，加入了「商機細項」，可以快速查看所有商機細項的詳細內容（包含有值的擴充欄位）。

權限-工作日誌

原本的角色權限列表，針對他人建立的客戶、商機、活動記事有「匯出可見記事」這個設定，依據設定不同，在匯出工作日誌時，能看到的總資料筆數也會有所不同。

本次版本更新後，工作日誌可以設定「查看」與「匯出」的權限，並將「匯出可見記事」歸類到工作日誌權限的子項目中，使管理者能夠一目了然，更加方便釐清權限設定的影響範圍。

Vital CRM App 功能更新

客戶-可以使用客戶編號作為篩選條件

客戶列表的篩選條件內，新增了「客戶編號」這個項目，配合原有的篩選條件，能夠達成更加精確的篩選。此處為模糊搜尋※，可以配合自動編號規則，查出編號含有特定前置碼之客戶。
※模糊搜尋：含有部分關鍵字即可搜尋到含有該關鍵字的項目。以下圖為例，只要客戶編號中含有「customer20190513」的客戶（該客戶的編號可能是customer20190513xx）都會被搜尋出來。

客戶-列表內可以收合最近瀏覽的客戶資料

客戶列表畫面的「最近瀏覽」區塊，讓業務人員能夠便捷地找出最近查看過的客戶資料，且內容和網頁版保持一致。本次更新後，「最近瀏覽」可以自由收合或展開，且系統會貼心地為您記住上次的收合/展開狀態，滿足您的瀏覽偏好。

記事-關鍵字查詢

App記事新增了關鍵字查詢的功能，可搜尋的條件包括：記事者、記事內容、留言者、關聯事件/活動、關聯客戶、關聯商機等。使用者可以使用關鍵字搜尋符合以上條件的記事。

加購模組-API

功能更新

本次API模組新增了以下三項功能：

• 客戶、公司-匯入可跟隨帳號的權限偏好設定
• 客戶-可使用建立與修改日期區間作為查詢條件
• 記事-可以指定建立者帳號
• 帳號-可以指定預設的權限偏好設定

詳細內容請至管理畫面下載 API 接口範例與文件

加購模組-Insight

優化「客戶輪廓分析」（標準）

Insight中的新客戶有兩種情況：一種是按照建立日期，即按新增至CRM系統的日期來看；一種是按照消費日期，即按完成第一次消費的日期來看。此次版本更新優化原有的「客戶輪廓分析」，同時提供按照「建立日期」和「消費日期」兩種觀點的客戶輪廓分析（如下圖所示，使用者可以透過切換「新客戶類型」來做選擇），讓企業可以也能同時了解最近成為有消費客戶的這些客群樣貌。

新增「新舊客消費分析」（標準）

很多企業的CRM系統中同時存在「潛在客戶」和「有消費的客戶」，此次針對有消費的客戶做「新舊客消費分析」。「新客戶」的定義為在選定的日期區間前從未消費，第一次消費是在選定的日期區間中的客戶；而「舊客戶」則是在選定日期區間前就有消費過，且在選定日期區間內又再次消費的客戶。透過此分析主題，可以讓企業掌握行銷或業務帶來的新客業績狀況，也可透過追蹤舊客的消費金額和回購率了解產品本身和服務對客戶的留存效果。

新增「資料品質分析」（標準）

資料分析最重要的莫過於資料本身，有好的資料才會有精準的分析結果，當我們做了各式各樣的分析之後，回過頭看一下資料本身的品質也是相當重要的一環。藉由這張「資料品質分析」的報表可以一目了然資料的缺失率與重複率，不僅可以判斷目前資料的狀況，也可以在未來針對資料品質不佳的部分做改善。

RFM分群公式調整（客戶RFM分析、公司RFM分析）

第一步先用F(Frequency)與M(Monetary)將資料分為FM1~FM5

接下來再用FM1~FM5與R(Recency)做分群

以上R1~R5、F1~F5、M1~M5皆按照最近一次消費，消費頻率和消費金額的百分位數分成五等份

趨勢圖新增「週」的維度

Insight中所有趨勢圖的X軸皆默認顯示為「年-月」，此次新增「週」的維度。如下圖所示，只要按下左上方中間「前往下一個階層」的圖標就可以切換到依據周（每週起始日期）的趨勢圖，而按下左邊「向上切入」的圖標即可回到依據年月的顯示。

管理者可以自定義要顯示的分析主題和順序

系統管理員可以於CRM的【管理>Insight設定】中，調整在Insight分析中想要看到的分析主題並調整其呈現順序。

客戶集群分析（選購）

Insight提供多種客戶分群的方式，如根據客戶身上特定的標籤或是RFM分群，前述方式都是基於規則（rule-based）的：根據預設的規則，如R/F/M的不同等級做分群。另外一類分群方式則是透過集群演算法（clustering），無需預設規則而是由演算法自動將類似的客群找出來。此次版更，Insight新增透過集群演算法來做客戶分群的分析主題（如下圖），提供使用者更精準、更進階的客戶消費行為分群分析。