說明

系統更新項目

• 公司-標籤功能
• 客戶、公司-於詳細資料頁面可以查看商機列表
• 公司-詳細資料頁面的消費列表優化
• 商機-商機明細的查詢與清單顯示
• 商機-變更紀錄
• 消費-可以指定欲匯出的欄位
• 權限-管理員可以設定帳號的偏好設定與使用限制
• 擴充欄位-新增可用欄位型態「複選下拉選單」

加購模組-Insight

• 新增「購物籃分析」（選購）
• 記事分析新增「建立人員」的篩選器
• 工作分析新增「負責人」的篩選器

系統更新項目

公司-標籤功能

「客戶標籤」是Vital CRM重要的功能之一，「公司標籤」對於B2B用戶更是不可或缺，因此本次更新開放全新的公司標籤功能，基本功能與客戶標籤一致，詳見下列敘述：

• 管理員請事先於【管理＞資料＞公司標籤】進入公司標籤管理畫面，將標籤設定好。
• 主畫面左側增加了快速查看公司標籤列表的按鈕，可以快速查詢貼有特定標籤的公司；也可於最近瀏覽紀錄中查看快速查詢的歷程。
• 公司詳細資料頁面可以查看或移除目前公司的標籤，或使用拖放的方式來貼標籤。
• 公司列表畫面，可以使用拖放的方式對公司貼標籤，也可以對勾選的公司批量貼標籤，並且可以使用「同時擁有」、「擁有任一」、「不包含」來完成各種複合條件的標籤查詢。

客戶、公司-於詳細資料頁面可以查看商機列表

原本在客戶詳細資料頁面的右下角會有簡易的商機列表，本次更新後，畫面中央的頁籤獨立出了商機的區塊，可以查看更加詳細的商機內容。

公司詳細資料頁面可以查看屬於此公司的商機與品項內容，也可以點擊按鈕即時切換為公司人員商機列表。

公司-詳細資料頁面的消費列表優化

公司詳細資料畫面內，公司/公司人員消費的切換方式改為在消費頁籤內，與商機的呈現方式一致，畫面更簡潔、操作更便利。

商機-商機明細的查詢與清單顯示

商機與品項的擴充欄位是分開的定義，因此獨立出商機明細的查詢畫面。此畫面的標籤為客戶標籤，且包含商機本身的條件；不同的是，此處的擴充欄位指的是商機品項的擴充欄位。

本次更新後，在清單模式內也可以看到商機明細的詳細內容，由於在清單模式下資料是完整呈現的，故不區分商機與商機明細。

商機-變更紀錄

商機品項功能越來越完整，隨之而來的是更加頻繁的商機內容異動（相較於以往無品項時），因此本次更新後，系統開始會保存商機的變更紀錄，且可在商機詳細資料畫面的「變更紀錄」頁籤內查看所有歷程，便於追蹤與回顧。

消費-可以指定欲匯出的欄位

本次更新後，在匯出消費與消費明細時能夠一併匯出關聯客戶的主要聯絡方式。因應日益增加的欄位數量，消費匯出時的資訊改為不包含消費品項內容（品項內容請至消費明細的查詢畫面中匯出），且使用者能夠勾選欲匯出的欄位。

※請注意，在消費匯出時有部分是系統保留的重要資訊欄位，預設為勾選且無法取消。
※欄位勾選完後點擊匯出按鈕時，會根據當下查詢的條件與勾選的欄位來決定匯出的資料筆數，因此在匯出進度視窗顯示前請勿關閉或離開查詢畫面。

消費明細匯出時，除了消費本身的內容，也包含完整的品項資訊。

權限-管理員可以設定帳號的偏好設定與使用限制

管理員在編輯帳號時，可以為帳號指定資料權限的偏好設定以及使用限制，包含「是否強制套用偏好設定」與「是否允許於個人專區修改偏好設定」兩項。既存的帳號皆為「不強制套用」且「允許修改」，也就是當帳號被設定為此狀態時，權限相關操作會與更新前完全相同。

強制套用偏好設定：此帳號在新增具備存取權限的資料時，只可帶入管理員為此帳號設定好的權限偏好設定，不可自行修改；修改具備存取權限的資料時，則可選擇保持原本的存取權限或帶入權限偏好設定。

※請注意，強制套用時，會不允許於個人專區修改偏好設定，確保合理的使用行為。
※系統管理員不受權限的限制，固定為「不強制套用」且「允許修改」。

強制套用的情況，以行事曆事項為例，新增時只可選擇「使用我的偏好設定」或「權限隨選擇的客戶/公司相同」，修改時則多了「保持原有權限」的選項。

記事的權限則以開關來切換是否使用自訂權限，因此在強制套用偏好設定的情況下，若使用者選擇「自訂記事權限」，只會有「使用我的偏好設定」的選項。

擴充欄位-新增可用欄位型態「複選下拉選單」

擴充欄位新增了「複選下拉選單」的欄位型態，可以在「管理>擴充欄位」內設定（如有需要，可以將原本複選選取方塊的類型切換為複選下拉選單，選項內容與既有資料皆不會受影響）。

以客戶維護畫面為例，複選下拉選單在點擊後才會展開，選取完畢後即隱藏，且可以輸入關鍵字過濾出符合的選項。

以客戶進階搜尋的擴充欄位區域為例，若為（複選）下拉選單、（複選）選取方塊、選項按鈕，查詢時則可以多選。查詢的單一擴充欄位內有多個值時，判斷方式為「或」；而不同擴充欄位之間則為「且」，以下圖為例，可以找出客戶類型為「B、C、D」任一，且客戶配合程度為「很高」的客戶。

加購模組-Insight

新增「購物籃分析」（選購）

透過此分析主題，可以讓企業掌握產品組合銷售情況，可以針對常被同時購買的產品組合規劃專屬的行銷活動與後續的銷售策略，也為有實體店面的客戶提供了商品陳列的參考依據。
支持度：在所有事件發生的狀況下，同時發生A、B事件的機率=P(B∩A)
支持度的作用是用來衡量關聯規則重要性的指標，簡單來說，就是我們所要挖掘的關係有多大的普遍性，普遍性越大，這條關聯規則越重要。

信賴度：在A事件發生的狀況下，同時發生A、B事件的機率 = P(B∣A)
信賴度可以用來衡量關聯規則的準確性。

提升度：用來衡量關聯規則對於商品出現頻率的影響，只有作用度大於1的關聯規則才有實際的應用意義
當提升度值＞1， 則A與B間有正向關係
當提升度值＝1， 則A與B間沒有關係
當提升度值＜1， 則A與B間為負向關係

記事分析新增「建立人員」的篩選器

工作分析新增「負責人」的篩選器