加購模組-Insight

「商機分析」增加業務管理和時程分析（標準）

B2B的企業在做商機管理時，常常需要一目了然各業務或是業務群組負責的商機狀況以及成交轉換率，因此在商機分析中增加了業務管理的相關統計圖表。 同時也針對每一個商機去計算「未更新的天數」、在當前「階段停留天數」 和「（預期）總天數」等商機時程統計指標，方便業務主管和業務快速找到停滯的商機，安排後續的追蹤和聯絡，確保商機可以一步步往成交推進。

新增「回購週期分析」（標準）

了解客戶回購狀況是所有企業必需注重的事情，透過此分析主題，可以快速的從客戶或產品兩種不同的維度來看產品或客戶的回購情形。從產品回購週期能了解到不同產品的回購特性，而從客戶回購週期能快速了解所有客戶的回購週期分佈，輕鬆掌握每位客戶對公司的黏著度。

新增「使用者管理」的分析主題（標準）

Vital CRM 的使用者像是業務、行銷和客服同仁常會透過 CRM 來做日常的工作日誌、服務歷程記錄、行事曆管理和商機管理等等。「使用者管理」的這個分析主題提供管理者統一的界面查看各個使用者以及群組的記事、工作和商機相關指標。

「新舊客分析」增加年增率(YoY)和季增率(QoQ)（標準）

新舊客分析中原本只有MoM的分析，此次新增總消費指標和新/舊客消費指標的 YoY 和 QoQ ，可以讓企業了解總營收和訂單數在季度層面的成長以及在不同年度的成長（和上一季或和上一年比較），透過分析來自新客和舊客分別的消費指標，也可以檢視企業在獲取新客戶和留存舊客戶上面的表現。

「行銷郵件分析」增加建立人的維度（標準）

行銷郵件分析增加行銷郵件「建立人」的篩選器以及按照建立人的發送記錄和開信率分析，方便分析不同行銷人員在郵件行銷上的成效。

「記事分析」新增記事類別的篩選器（標準）

CRM的使用者可以透過 「記事類別」去記錄不同記事項目的屬性，類似貼在記事上的標籤。這次新增記事類別的篩選器，方便使用者篩選查看某一個或多個記事類別的記事統計。

趨勢圖日期維度的調整（標準）

Insight 中的日期是一個有階層的維度，包含年、季、月，這次版更又新增了「周」的維度，如下圖所示，使用者可以查看到週一和週日新增的客戶數通常較多：

另外，也有將日期的維度做調整，讓使用者更方便的使用趨勢圖上「切入（drill-up and drill-down）」以及「展開（expand）」的功能做日期各個維度的交叉分析：

例如點選 【向上切入】 會從「月」到「季」，若日期區間有跨年度會綜合所有的年度的統計；

點選「展開」會從 「年」 到 「年-季」，若再點選一次又會到「年-季-月」，不同年度會分開顯示。

消費分析新增「類別」和「來源」的維度（標準）

針對此次Vital CRM在消費中新增類別和來源的標準欄位，Insight也做相應的調整：

在消費分析和新舊客消費分析的頁面中新增這兩個維度，方便使用者針對不同訂單類別（如不同分店）和來源（如線上和線下）分析業績和新舊客佔比。