說明

系統更新項目

• 公司-可以使用英文名作為查詢條件
• 公司-新增匯入功能
• 記事-選擇類別時提供關鍵字過濾
• 記事-關注者也會收到留言通知
• 客戶收集器-新增客戶資料比對規則必填設定
• 客戶收集器-用語修改
• 客戶收集器-可以替換背景主題內置圖片

Vital CRM App 功能更新

• 公司-可以查看標籤
• 公司-可以使用標籤來篩選
• 記事-選擇類別時提供關鍵字過濾
• 商機-可以使用名稱查詢

系統更新項目

公司-可以使用英文名作為查詢條件

本次Vital CRM更新中，加強了公司查詢的功能，開放以「英文名」作為查詢條件，可以於公司查詢畫面內的「公司基本資料」中找到：

公司-新增匯入功能

本次新增了公司匯入功能，可以透過整理好的Excel檔，將公司資料、公司標籤與擴充欄位等重要資訊一併匯入系統內，於公司列表與管理畫面內皆可找到功能按鈕：

可以參照範本（Excel）內的可用欄位來填寫，或利用自訂欄位對應的方式，將資料正確地對應到系統的欄位中，指定正確的比對方式（「公司名」、「公司編號」或「統一編號」）後，就可以將資料匯入，並保持資料的一致性：

※註：在執行Excel匯入客戶功能時，允許一併匯入公司資訊，系統會以「公司編號→公司名」的順序進行比對。建議後續在使用匯入功能時，先將公司資訊匯入，再匯客戶資訊，透過客戶資訊內的公司名/編號來與公司綁定，以更加良好地維持資料的一致性與完整性，也可以避免公司資料重複建立。

記事-選擇類別時提供關鍵字過濾

因應系統內的記事類別與日俱增，編輯記事選擇類別時，可以使用關鍵字過濾快速地找出欲使用的類別名稱。

查詢記事時也有同樣的便捷功能：

記事-關注者也會收到留言通知

當記事有新的留言時，除了原先的記事的建立者與曾經參與留言的使用者，記事的關注者也會收到系統通知。

客戶收集器-新增客戶資料比對規則必填設定

客戶收集器原先預設客戶姓名與Email皆為必填資訊，使用者可以指定是否啟用確認信與檢查重複等。為了符合更加多元化的使用情境，取消了原本的必填限制，開放「必填欄位選項」為可以指定的項目之一，包含「客戶姓名+郵件」、「客戶姓名+電話」、「客戶姓名」三種，且於選擇不同的必填方式後，可使用的功能選項也會有所差異，收集器內容的必填欄位也會自動更新。

選擇「客戶姓名+郵件」時，與原有的客戶收集器完全一致。

選擇「客戶姓名+電話」時，可以檢查重複的電話號碼，但無法啟用確認信。

選擇「客戶姓名」時，只能限制收集的客戶數量：

系統若偵測到範本區域已有所更動（如下圖，姓名+電話必填時，在範本中插入了「暱稱」欄位），在切換必填選項時就會詢問是否重新載入，建議先決定必填項目再開始編輯收集器內容。

客戶收集器-用語修改

原先在Vital CRM系統內，客戶收集器分為「公開」與「非公開」兩種狀態。本次更新將狀態名修改為「啟用」與「停用」，在新增客戶收集器時，預設為「啟用」，並且在啟用中的客戶收集器詳細資料頁面內新增了「停用」的按鈕，以方便手動停用。

客戶收集器-可以替換背景主題內置圖片

於編輯客戶收集器畫面內選擇背景主題時，可以透過「變更橫幅圖片」與「變更頁腳圖片」，來將背景主題原有的圖片替換成自訂的圖片，建立更具店家特色的收集器。

Vital CRM App 功能更新

公司-可以查看標籤

本次更新後，加入了於Vital CRM App內查看公司標籤的功能。於公司詳細資料頁面中，點擊「更多」，展開後即可看到標籤的功能按鈕：

公司-可以使用標籤來篩選

Vital CRM App的公司搜尋功能不斷地豐富化，本次加入使用公司標籤來當作篩選條件。於公司列表畫面下方點擊「條件」，展開後可以看到原有的排序功能與新加入的「標籤」欄位以供篩選：

選擇標籤時，可以透過關鍵字來快速搜尋：

記事-選擇類別時提供關鍵字過濾

與網頁版的更新同步，在Vital CRM App內使用與記事類別相關的功能時，也可以使用關鍵字來進行過濾。

於記事列表過濾條件內的自訂類別，以及編輯記事時的類別列表上方，皆加入了關鍵字的輸入區塊，能夠快速過濾符合條件的記事類別。

商機-可以使用名稱查詢

本次新增了商機名稱查詢的功能，可以搭配原有的類別、階段、來源等等項目，組合出更加豐富的查詢條件，完成更精細的篩選！

於畫面上方使用名稱查詢，或展開下方查詢條件使用更豐富的篩選條件組合：