系統更新項目

客戶收集器 - 表單可以加入「標籤選單」

可以將「標籤選單」以各種選填方式加入客戶收集器的表單內，供客戶選取。

客戶收集器的設計畫面，加入了插入「標籤選單」的按鈕。

點擊按鈕後，可以選擇要加入的父標籤與按鈕類型。

此功能會以指定的父標籤為基準往子標籤找，將所有子標籤都列在選項中，下圖以「事項」為例，除了「事項/客戶抱怨」等等的第一層子標籤，「事項/送貨問題/未到」等等的第二層子標籤，也會被列出。

存檔後，使用「查看即時表單」，即可看到呈現效果。以下是父標籤與對應選單類型描述：

客戶：複選選取方塊
事項：複選下拉選單
個性：選項按鈕

※ 如需調整選項內容，選項按鈕/複選選取方塊請直接於設計畫面修改；下拉選單/複選下拉選單請切換至「原始碼」修改對應內容。

 

行銷郵件 - 插入客戶資訊可使用「客戶編號」

行銷郵件的「插入客戶資訊」加入了「客戶編號」可供使用。

 

※ 進階應用-預填表單

 

客戶 - 可以使用「過去幾天內有消費」來篩選

客戶列表的進階查詢功能，加入了「過去幾天內有消費」的篩選條件。

事件/活動 - 畫面優化

本次針對「事件/活動」列表畫面的排版方式進行優化，將「建立/修改人員」與「時間」資訊移至右下，活動起訖區間則移至名稱下方。

商機 - 成交可能性納入自訂類別

商機的成交可能性，原先提供「低、中、高」的預設選項，，此次更新將成交可能性納入自訂類別，管理員可以至「管理>自訂類別>成交可能性」自訂可用的選項與順序。

預設會有「低、中、高」三個可用選項，可以自行調整名稱、順序，或新增其他選項

※ 使用中的成交可能性不可移除，但可以修改名稱

Vital CRM App 功能更新

消費 - 列表畫面加入消費統計

消費列表畫面加入了消費統計資訊，可以快速針對「上月」、「去年同月」進行比較。

消費統計區塊可以點擊收合，預設為關閉，展開後可以查看目前區間的總額和與上月、去年的比較。

※ 消費可查詢區間限制於 31 天內，以利於區間比對

 

加購模組 - LINE@

網頁版 - 可使用「負責人」為篩選條件

於社群媒體的 LINE@ 聊天室畫面，可以使用「負責人」來篩選。

加購模組 - API

功能更新

說明文件、範例、接口 URL 皆有更新，請開發人員確認。

本次API模組調整了以下功能：

1. 商機-成交可能性用法變更

詳細內容請至管理畫面下載 API 接口範例與文件。

 

加購模組 - Insight

公司記事數更動

記事分析中的公司記事也會顯示登記在此公司的客戶的記事，讓使用者方便了解紀錄在該公司的窗口的記事，不會因為記事都是記在窗口上而認為沒有拜訪過此公司。如下圖

銷售業績統計欄位新增

消費分析的各產品銷售統計表格新增欄位: 訂購數量。此欄位可檢視該產品被購買了多少個，方便使用者了解產品銷售狀況。

CRM 頁面中設定商機權重、目標金額等頁面展示

首先可以透過"管理"裡面右下方的績效設定來調整業績目標、商機權重等。

商機權重設定中能設定各個成交可能性與各個階段所擁有的權重比例。

在目標金額設定的頁籤中則可以觀看並更改各使用者的目標金額。

透過選擇角色可以篩選不同使用者。

在每個使用者的右上角落的齒輪可以進行該人員的目標金額修改。

修改完成後按下存檔則成功修改。

若有多名使用者須設定同樣的目標金額，則可以透過點選複製金額。並到另一個使用者的設定點選貼上金額，則完成目標金額的複製（須存檔）。

  

透過右上方的切換模式可以變更觀看方式。

 

新增業績目標分析報表

以圖表方式展示 CRM 業績功能，讓使用者更快速了解業務的業績達成率、商機狀況等等。

第一部份為顯示過去的總營收，與加權後商機金額跟目標的差距，加權後商機金額的計算會以 CRM 的商機階段、成交可能性權重乘上該商機金額(例:A商機的金額為 100 元，並且A處於報價中的階段，而報價中階段的權重設定為 50%，則該商機的預計金額為 50 元)。

第二部份為利用計量表去顯示目標的達成狀況，中間顯示的為所選時間內的總營收，計量表的最大值則是該時間的目標。而右上角則會以百分比顯示目前的達成率。

明細則可以顯示各個業務的細節，可以看出此業務的營收、未結案商機金額、未來商機金額、目標、達成率、新增客戶等等。方便使用者理解業務的業績、與未來應結案的商機金額有多少，和該業務的客戶開發狀況。

商機的明細則是顯示未結案商機細節，可以讓使用者透過此圖表連結回CRM觀看，也能了解所選時間內將結案的商機狀況與負責人。

圓餅圖的部份可以方便使用者了解當前業務所負責的營收、未來商機的主要占比。