加購模組 - Insight

新增 Insight Editor 方案（預覽）

本次版更新增 Insight Editor 方案，可以讓使用者更彈性的分析，透過直覺的拖拉界面，創建分析和儀錶板。資料架構與 Insight 相同，也有資料說明文件(表格、欄位和指標說明)可以參閱，因此可以透過內建的維度與指標進行個角度的分析。若需要資料視覺化分析最佳做法的教學可以選擇再加購課程。

其他說明：

1. 不提供新增指標的功能（可提產品建議新增常用指標計算）
2. 按照使用者人數收費（需要對數據分析有基本概念，建議數位行銷或數據分析師使用）
3. 資料每天更新

記事分析新增公司記事（標準）

由於有些企業在公司上記事。此次記事分析新增公司記事（如下圖所示）。

除此之外，不少公司有多個聯絡窗口，為了管理聯繫紀錄，讓使用者可以觀察哪位同仁聯絡的最多，此次記事分析可透過階層展開的按鈕查看各公司不同窗口的聯繫狀況（如下圖所示）。

記事分析篩選多個記事類別（標準）

由於有些使用者會使用多種類別來分類他們所新增的記事，本次版更可以透過點選不同記事類別或是使用最右邊的進階篩選器去針對多重記事類別觀察記事數趨勢（如下圖所示）。

商機分析可以進入商機明細頁（標準）

為了讓企業可以更方便管理自己的商機，Insight 的商機分析針對指定的商機名稱來查看商機，直接進入 Vital CRM 中的商機明細頁進行觀看及管理。（如下圖所示）

可以在 Insight 中貼公司標籤

在 Insight 中可以對公司貼標籤，使用者可以根據 Insight 中獲得的公司分群分析結果，立即採取分眾行銷的行動，如對貼有不同標籤的公司發送不同內容的行銷郵件或簡訊。只要圖表中有公司名稱的欄位（如 RFM 分析中的「RFM 明細表」和消費分析中的「公司排行榜 Top50」），即可透過點擊右上角的「更多選項」來「貼標籤」。

消費分析多階層表格界面優化（標準）

由於過往觀看不同維度需透過點選「階層下一個等級」，為了讓企業可以更方便操作，能夠直接點選自己想觀看的維度。此次將多階層表格界面優化（如下圖所示），讓使用者可以用不同維度去觀看銷售業績。

保留維度有階層關係，比如產品類別。透過點選圖表左上方往下的按鈕就可以切換查看不同產品類別的階層。

Insight 內新增指標和圖表說明提示（標準）

為了讓企業可以更了解 Insight 的分析內容。此次新增「指標和圖表說明提示」（如下圖所示），讓使用者可以查看不同指標的定義與了解圖表的呈現意義。

回購分析新增「回購次數」和「超過回購週期(天) 」的指標

此次版更在客戶的回購週期表中增加了「回購次數」，讓使用者在篩選行銷名單時可以同時考慮客戶的回購週期、回購次數。不僅如此，也在客戶的回購週期表與回購明細表上增加了「超過回購週期(天)」的欄位，能夠更方便的抓出應回購而未回購的客戶以及多久未回購。比如想要針對過往會回購但很久沒來消費的客戶發出優惠信息來促進消費，可依此表格篩選出回購次數 >30 且超過回購週期(天)>30 的客戶名單，貼標籤後再發送相應的行銷訊息。

注：「幾天後應回購」指的是最近一次回購的天數減去平均回購週期天數，若數字越大代表客戶超過平均回購週期越久，需要喚醒客戶。

銷售預估（客製）

本次更新推出銷售預估：透過統計的時間序列模型 SARIMAX，可以利用歷史的訂單資料並根據趨勢、季節性變化和外部因素來預測未來銷售，以便事先進行目標管理，也可以做供需和庫存規劃和人力資源規劃。

客製方式以直接訪談客戶需求，了解預測的目的和應用情境，並按照預測序列數收費。

包裝幾個常用情境讓客戶選擇，如中長期銷售預測（monthly，預測未來一年）、短期銷售預測（daily，預測未來 180 天）。