系統更新項目

商機-轉消費

商機詳細資料畫面內增加了「轉消費」功能，可以選擇欄位對應以及要進行轉換的產品（商機明細），快速將商機內容轉出消費資料。

※ 須具有新增消費的權限，才可以使用轉消費功能

※ 無任何明細的商機（舊資料）不可轉消費，請將資料補齊

 

商機詳細資料畫面右上方按鈕區塊，增加了「轉消費」按鈕：

點選後，首先進行欄位對應，將商機欄位帶入消費資料內（系統會記住前一次選擇對應的欄位，如需修改可重新選擇）：

點選「下一步」，勾選欲帶入消費的產品（商機明細）：

※ 須至少勾選一項

完成上述步驟後，點選「前往新增消費」，編輯消費內容：

※ 點擊關聯商機名稱，可以在新分頁查看商機內容

存檔後前往消費詳細資料頁面，如具有該商機的結案權限（商機的負責人或系統管理員）且商機尚未結案，系統會提醒是否結案：

 

以上為標準的商機轉消費流程，針對既有的消費資料可以透過下列方式將關聯商機資訊補齊：

 

於消費詳細資料畫面，可以將關聯商機結案；滑鼠經過關聯商機欄位時，會出現鉛筆圖示（須具有修改消費的權限）：

點擊鉛筆圖示，可以選擇此消費的關聯商機，亦可以使用關鍵字搜尋：

選擇後，如有商機結案權限，可以在此將關聯商機結案，且可以於變更紀錄中看到操作紀錄：

 

消費-匯入匯出增加商機欄位

「客戶消費匯入空白範本」中，增加了「商機編號」欄位，可以指定此筆消費的關聯商機。

※ 若商機編號不存在系統內，則此筆消費不會被匯入

※ 因商機名稱重複性較高，僅開放以商機編號比對

匯出時，可以選擇商機編號與名稱欄位：

匯出的 Excel 內，關聯商機欄位可以點擊，連至商機詳細資料畫面：

 

商機-轉消費紀錄與查詢

商機詳細資料畫面，選擇消費頁籤，可以查看由此商機轉出的消費紀錄列表：

於商機列表畫面，可以使用「是否已轉消費」作為篩選條件（預設為全部）：

 

消費-自訂顯示欄位

消費列表畫面的各個頁籤，皆加入了自訂顯示欄位的功能，並開放了對應資料類型的擴充欄位供選擇：

 

客戶、公司、商機-負責人查詢

客戶、公司、商機列表畫面加入了「負責人」欄位的查詢條件，可以使用群組與個別帳號查詢：

顯示欄位也加入了「負責人」欄位：

 

客戶、公司-關聯商機可見結案狀態

客戶詳細資料畫面的「商機」頁籤，可以查看屬於此客戶的商機結案狀態，於公司詳細資料畫面也有相同效果：

點選右側放大按鈕後，更可以查看商機結案原因：

 

公司-自訂必填欄位

系統管理員可以於「管理>系統設定」的公司頁籤，設定公司必填欄位：

存檔後，編輯公司資料時如未填寫必填欄位，系統出現提示：

 

記事-查詢無類別記事

首頁的記事過濾條件，可以對「無類別記事」進行篩選：

系開啟此條件後，原有的類別清單會自動隱藏，點選「過濾」即可找出所有未指定類別的記事：

客戶、公司、商機等詳細資料畫面的記事頁籤也有同樣的篩選條件可使用：

 

Vital CRM App 功能更新

記事-選擇記事範本

編輯記事時，可以套用預先設定好的記事範本

※ 記事範本與網頁版原有的範本功能共通，請系統管理員至「管理>資料>記事範本」設定

 

新增記事時，點擊「選擇記事範本」進入範本列表，可以使用關鍵字篩選範本名稱：

 

點選欲套用的範本後，會帶入該範本的內容與記事類別：

如果已經輸入過記事內容，後續才套用範本，選擇完畢後，系統會詢問是否保留原始內容（若選擇「是」，會將範本內容加在原始內容後方）：

 
 

記事-查詢無類別記事

記事篩選條件增加了「僅選擇無類別記事」，可以查出所有無指定類別的記事，勾選該選項後會自動隱藏其他自訂類別條件：

 
 

行事曆-增加排序條件

行事曆可以依據到期日排序。

於行事曆畫面點開篩選條件，可以看到排序選項：

 

目前提供到期日之順向與反向排序（預設為由晚至早）

 
 

加購模組- API

功能更新

本次API模組新增了以下功能：

• 消費-指定關聯商機

詳細內容請至管理畫面下載 API 接口範例與文件。

 

加購模組 - Insight

記事分析介面優化與新增多久未記事分布（標準）

過往記事分析在畫面呈現不夠直觀，這次主題進行優化。若選取記事類型，可直接觀看記事數變化與記事類別分布。

由於不少使用者會利用記事功能作為客戶管理的聯繫紀錄，由於連繫紀錄除了會在客戶/公司記事也會根據客戶/公司身上的商機記事進行聯繫紀錄，因此利用記事為聯繫依據，觀看客戶/公司的緊密度分布。

由於過往記事分析僅有客戶聯繫明細，本次版更新增多久未建立記事天數分布圖，以讓使用者方便觀看客戶集中在哪些區段。若要制定聯繫作業也能夠透過貼標籤管理客戶/公司名單。如下圖，根據聯繫過久的客戶進行聯繫，也可運用最右邊的進階篩選器根據不同標籤或 RFM 進行篩選。

 

開信量分析（標準）

以往的行銷郵件分析只能看出這封信被開啟了多少，並無法得知開信人的輪廓與開信時間的分佈。透過此報表就可以讓使用者觀看不同類型的客戶都是在何時開啟信件，方便之後發送郵件時機的判斷。

使用者可以透過篩選不同的類別與標題去觀看有開啟信件的客戶的地理分布、年齡性別等等的基本輪廓，或是從進階篩選選擇特定的客戶進行觀察，並可以從左方的圖來看出信件被開啟的時間分佈與星期分佈。

 

消費來源階層化（標準）

CRM 已經消費來源分層，以" / "分層，在這次更新同樣會將消費來源分層，並以有階層關係呈現。若使用者可以根據特定維度進行下切分析各消費來源，如下圖。

註：目前提供可以下鑽三層。

 

消費分析新增多年消費趨勢（標準）

由於不少使用者觀看消費趨勢會觀看多年趨勢作為依據，本次版更針對消費分析趨勢圖，不僅可以看到當年與去年變化，也能夠看到前年變化，並從消費指標增長分析目前消費跟過往消費是否有成長。

註：年成長率會根據時間篩選器以及目前時間進行運算，如上篩選時間為 2021 年，但目前為 3 月，因此計算年成長率會根據 1~3 月消費指標做計算。

 

特定節日分析（選購）

由於許多零售業的營收主要與農曆重要節慶有關，像是中秋節、端午節、春節、中元節等。因此本次版更提供農曆重要節日進行分析，提供根據特定節日期間的銷售狀況與成長狀況，如下圖。

在此報表可以透過上方的篩選器去選擇想觀看的年分、節日、與前後區間天數。

舉例來說，若想觀看 2019 年中秋節銷售分析，首先選擇年份為 2019 與節日為中秋節，再針對自己想看的範圍做選擇，例如選擇10天的話就是國曆 9/13 的前後 10 天，也就是 2019/09/03~2019/09/23。在右上方有顯示選擇節日期間的國曆日期。

 

多年消費分析（選購）

由於標準報表有消費筆數限制，為了讓使用者能夠觀看長期的消費分析，主要將消費資料以年-月整合製作多年消費分析。了解大方向的變化，像是趨勢，並觀察多期的連續變化，加以分析未來變化趨勢，作為未來發展的依據之一，再進一部針對特定年度分析，下圖為分析架構。

從趨勢變化觀察歷年成長，並以購買量或營收分析產品流動更能感受未來主力產品變化。

了解大方向趨勢，能從年度消費分析圖表針對特定年份進行消費分析，更加了解當年消費分布，如下圖。

年度消費分析主要顯示當年銷售狀況，以客戶/公司、產品類別/產品、消費來源、消費狀態、消費類別各維度呈現營收狀況。從營收分析也能根據歷年消費指標分析客戶/公司哪些是重要穩定客戶。