系統更新項目

主畫面 - 功能列表捲動呈現優化

Vital CRM 網頁版針對用戶體驗，於全部的功能畫面內加入了固定的捲動呈現，以下說明：

• 向下捲動時，隱藏固定於畫面頂端的主要功能列表
• 向上捲動時，無論目前畫面捲動到什麼位置，都會將頂端的主要功能列表顯示出來

※ 原本須將畫面捲動到最上方，才能看到主要功能列表

公司 - 可以查看非主要的人員記事

公司詳細資料畫面的公司人員記事，可以查看「主要成員記事」或「全部成員記事」

※ 客戶的公司資訊是否為「主要」，請於客戶維護頁調整

聯繫腳本-可以設定加入 / 移除標籤的腳本項目

聯繫腳本功能，加入了「異動標籤」的設定區域，可以設定立即 / 預約 / 啟用後幾日，對客戶加入或移除標籤。

於聯繫腳本的維護頁，增加了「加入標籤」與「移除標籤」，點擊可以加入對應項目：

可以設定執行時間點，以及要加入 / 移除的標籤

權限 - 可以批量附加 / 移除權限

客戶、公司、商機列表畫面的對表格查詢結果「設定誰能存取資料」功能，可以切換為「附加權限」或「移除權限」，以資料原本的權限內容為基礎，加入或移除部分帳號或群組。

※ 「附加權限」與「移除權限」，僅針對原本權限為「自訂」的資料，其他權限的資料則不會受到影響

※ 原有的批量修改權限功能請使用「覆蓋權限」

點擊「設定誰能存取資料」後，預設為原有的「覆蓋權限」功能

切換為附加或移除權限後，可以選擇一到多個群組或使用者來附加或移除

佈告欄-畫面新風格

佈告欄功能的列表與維護畫面更新了呈現風格，畫面流暢度顯著提升。

Vital CRM App 功能更新

全部列表 - 由詳細資料畫面返回時記住瀏覽位置

由任意列表進入各個資料詳細畫面，無論是修改後存檔、移除或直接返回列表畫面，皆會返回列表上先前瀏覽的位置。

以修改記事為例，已經向下載入許多記事後，進入了畫面上「大掃除商機」記事，修改內容存檔後返回記事列表，畫面上依然維持在相同的位置

加購模組- API

功能更新

說明文件、範例、接口URL皆有更新，請開發人員確認。

本次 API 模組新增了以下功能：

1. 客戶 - 單一客戶的標籤維護

詳細內容請至管理畫面下載 API 接口範例與文件。

加購模組 - Insight

視覺效果顯示改動

客戶輪廓分析的客戶年齡 / 性別分布圖，下方年齡區間的顯示更動，從原本的0，5，10...改為 0~4 歲，5~9 歲，10~14 歲...。讓使用者清楚知道各個區間所代表的年齡。

消費分析的消費指標趨勢圖，因目前會顯示今年、去年、前年的資料，若三年的指標都顯示在頁面上會導致觀看不易。故此次更新會將去年與前年的顯示移除，只留下折線圖來與今年做比較，讓使用者更容易觀看到需要的資訊。

而消費指標變化趨勢的右上方顯示的今年同期差與去年同期差，因字體較小，較難分辨逗號與小數點，故將顯示調整為整數而非顯示到小數點後兩位。

消費分析上方的重要指標 ( 總營收、平均訂單價、客單價 ) 的顯示改動，若數值大於一萬，則以k表示，若數值大於一百萬，則以M表示。例: 平均訂單價 40,000 -> 40k，總營收 5,600,000 -> 5.6 M。

商機時程顯示更動

此次更動商機時程視覺效果，以往為使用商機名稱來做為區分各商機，並顯示各商機的各階段甘特圖。但是，若有兩筆商機有同樣的名稱，就會導致觀看上的混淆，故此次更動為使用商機名稱與商機編號來做區分 ( 商機編號在 CRM 的「管理畫面 > 系統設定 > 編號 > 商機」可以做設定，如下圖 )

更新後的視覺效果如下圖，在商機名稱後方的括號為商機編號。