系統更新項目

客戶-可以使用產業別查詢公司資訊

客戶列表的篩選條件新增了「產業別」，可以篩選出主要的公司資訊屬於特定產業別的客戶。

展開客戶基本資料區塊，即可指定產業別。

公司-加入消費相關查詢條件

公司列表畫面的篩選條件，加入了「消費」區塊，可以篩選出符合各式消費統計資訊的公司。

由於公司篩選條件越來越豐富，因此加入了「重設搜尋條件」功能，可以快速清除畫面上所有已指定的條件，展開查詢按鈕右方的功能列表即可使用。

整合服務-可以設定與Super8服務串接

增加了整合服務的相關功能，管理員可以於「管理>整合服務>整合服務設定」進行設定。目前已與Super8服務整合，可以對表格客戶「匯入Super8發送LINE群發」與標籤資料同步等功能，詳細設定流程與功能說明請點我前往FAQ連結

Vital CRM App 功能更新

客戶、公司、商機-可以指定負責人

本次更新後，使用Vital CRM App可以指定客戶、公司、商機資料的負責人。

於資料編輯畫面的權限區塊下方，可以看到負責人區塊，點擊進入後即可指定負責人。

消費-提供快速日期區間選項

消費篩選的「日期區間」條件，增加了「本月」、「上個月」與「自訂」的選項按鈕，方便快速切換。

篩選條件-帳號相關條件可以指定群組

Vital CRM App提供豐富多元的資料篩選條件，本次加入了群組搜尋的功能，原先使用「帳號」來篩選的條件，皆加入了「群組」的選項，下列為支援的範圍：

• 客戶、公司：建立者

• 記事：記事者

• 商機、消費：業務代表、建立者

• 行事曆：負責人

以行事曆的負責人條件為例，點擊進入負責人的篩選條件畫面後，可以切換分類為「個人」或「群組」，預設為「個人」分類內的「所有人」，切換為「群組」分類後，即指定群組為篩選條件

加購模組-Insight

業績目標-匯入

管理員可以使用業績目標的匯入功能，將整理好的年度業績目標資訊整批匯入CRM內。

於「管理」畫面和「管理>績效設定>目標金額設定」皆可以找到進入匯入功能的按鈕。

進入功能畫面後，可以先「取得空白範本檔」以確認建議的EXCEL格式（每列的資料為：某帳號於某年分的各月份業績目標金額）

※ 帳號與年為必填，若沒有輸入，則整列資料會匯入失敗

※ 逐月的業績目標非必填，若有批量匯入修改某些月份的業績目標的需求，可以將不改動的金額保持空白無值的狀態，系統會保留該月份資料的原始目標金額

產品分析新增「產品與消費來源對照表」

利用此表格可以方便管理者檢視各個產品或產品類別在各消費來源的表現，並針對銷售狀況不佳的來源進行改善。

新增依據訂購數量計算回購週期的「客戶-產品回購明細表」

由於有些客戶訂購耗材可能不會每次訂單都訂購一樣的產品數量，如果使用訂單數計算回購週期會誤判，所以新增了依據訂購數量計算回購週期，不過仍然會保留原本用訂單數計算的，因此介面的部分我們在下方多加了按鈕方便使用者作切換，讓使用者可以依據自己的需求查看不同依據所計算的回購週期(利用訂單數或是利用訂購數量)，計算方式如下：

• 訂購數量 = 該客戶訂購該產品總數量 － 最後一次購買該產品的數量

• 回購週期(平均) = 該產品總回購天數/訂購數量

• 超過回購週期：今天日期 － [最後一次訂購日+(回購週期*最後一次訂購數)]，若數字越大，則需要喚醒客戶。

範例：

情境說明：

說明：以產品A觀察他在2021年回購天數為2天，訂購數量為3-1=2，回購週期為2/2=1(天/個)

* 由於產品B只有一天購買行為所以沒有回購週期。

報表顯示修改

• 移除未結案商機管理中商機狀態與時程統計的LAT、LNG欄位

• 消費分析中，顯示成長率的部分，若成長率落在100%以內用%值顯示，若大於100%，則以倍數顯示。

範例：