系統更新項目

商機-重複名稱提醒

新增/修改商機時，若系統內已有相同名稱的商機存在，為避免建立重複資料，存檔前會跳出提醒，確認後即可繼續存檔。

消費-客戶/公司列表可以使用消費來源篩選

「消費-客戶」與「消費-公司」可以使用消費來源作為篩選條件

記事-可以匯出記事連結

使用記事匯出功能時，可用欄位新增了「記事連結」

開啟匯出的xlsx檔案，記事連結的欄位以超連結的方式呈現

點擊記事連結，可以於瀏覽器開啟該則記事

工作日誌-欄位加入行事曆與記事連結

工作日誌匯出，行事曆加入了「工作連結」

點擊連結，可以前往行事曆畫面查看工作內容

在工作日誌匯出的記事則加入了「記事連結」欄位

＊「工作日誌-記事」與「記事匯出」功能的差異，請點我了解。

點擊記事連結，可以於瀏覽器開啟該則記事

通知-可以查看完整記事內容

記事的通知，於通知列表點進詳細內容後，可以進一步查看完整記事內容

點擊「查看完整記事內容」，會開啟該記事的詳細畫面

客戶收集器-加入「統一編號」欄位

客戶收集器增加了可以填寫的欄位「統一編號」

※「統一編號」欄位有以下特殊用途：以本公司為例，人員填寫公司名時可能填入「叡揚資訊」、「GSS」或「655」等，若依名稱判斷則會建立出三個不同的公司資訊；填寫收集器表單時如有填入統一編號，系統會優先以統一編號為準，找出特定統編的公司，避免建立出各式各樣別名的公司。

※ 如系統內已存在公司「叡揚資訊」，統編為12345678；客戶收集器填入公司名「GSS」，統編12345678。送出後，因使用統一編號找得到既有的公司，輸入的「GSS」會自動被忽略，建立客戶的公司資訊會歸屬於「叡揚資訊」

Vital CRM App 功能更新

公司-可以新增公司消費紀錄

本次更新後，使用Vital CRM App可以新增屬於公司的消費紀錄

於公司詳細資料的「公司消費」子功能內，可以新增屬於該公司的消費

加購模組-社群媒體（Facebook Messenger）

網頁版-可以發送圖片

於社群媒體的Messenger聊天室畫面，可以發送圖片訊息。

客戶詳細資料畫面的Messenger聊天室，同樣也可以發送圖片

加購模組-Insight

加入「同時包含標籤」的進階篩選

在客戶輪廓分析、公司輪廓分析、消費分析、標籤分析中加入標籤篩選的進階篩選器，可利用此篩選器來找出"同時"貼有多個標籤的客戶。若有名稱相似的標籤，如「成功」、「不成功」，則需在查詢時加上單引號以避免同時查到擁有共通字詞的標籤，如: ‘成功’。

例:想篩選出擁有”網路通路”且也擁有”潛在客戶”標籤的客戶，則可利用此進階篩選選擇:包含網路通路且包含潛在客戶。

報表就會篩選並顯示擁有此兩種標籤的客戶。

加入「郵件類別」、「郵件標題」的進階篩選

在客戶輪廓分析、公司輪廓分析、消費分析加入「開啟郵件標題」、「開啟郵件類別」的進階篩選器，利用此篩選器可以找出開啟過某些信件的客戶，進而觀察行銷郵件與消費之間的關係。

例:想找出開啟過「行銷活動」類別信件的客戶:

篩選後觀察開啟過此郵件類別的客戶的消費行為。