系統更新項目

系統-潛在商機相關功能

本次於業務流程中加入了「潛在商機」（Lead）功能，可以新增客戶的潛在商機。

※ 潛在商機擴充欄位、類別、階段、來源、轉換成功/失敗原因，請具有系統管理員身分的帳號至「管理」畫面設定。

※ 潛在商機欄位必填、編號與自動編號請至「管理 > 系統設定」開啟。

 

使用者也可以從特定事件/活動，建立成員的潛在商機。

轉換時，首先選擇要為特定客戶/公司或全部成員建立潛在商機，選擇「自訂」時，可以切換搜尋客戶或公司，且能以名稱為關鍵字進行過濾。

確定建立對象後，可以填入潛在商機欄位，其中的潛在商機「名稱」可以設定代換，類似行銷郵件的標題與內容的置換標籤。

完成後點擊「建立潛在商機」，系統將於後台為目標成員建立潛在商機。

於事件/活動詳細資料畫面，切換到「潛在商機」分頁，可以查看由此事件/活動建立出的潛在商機列表。

點擊潛在商機名稱，前往詳細資料畫面，可以對潛在商機新增記事、行事曆事項、調整潛在商機階段、指定關聯事件/活動、轉商機或設定轉換狀態。

潛在商機可以設定轉換狀態（與商機結案類似）用來標記此潛在商機是否已經順利轉出商機。

使用「轉商機」功能，可以設定欄位對應，將潛在商機欄位帶入商機欄位，完成後點擊「前往新增商機」，即可前往新增商機畫面填入產品資訊。

於潛在商機詳細資料畫面，可以切換到「商機」分頁，查看由此潛在商機轉出的商機列表。

在此頁，可以對關聯客戶發送行銷郵件/行銷簡訊；切換到簡訊或電子郵件分頁，可以查看紀錄。

※ 若關聯客戶是「公司」，則不可發送。

前往潛在商機列表，展開更多條件後，可以使用各類條件進行篩選。

 

潛在商機-匯入匯出與額外功能

於潛在商機列表畫面展開功能選單，得以前往「客戶潛在商機匯入」與「公司潛在商機匯入」功能。

 

取得空白範本檔：此處提供「事件/活動編號」欄位以指定關聯事件/活動；且能夠指定要以「客戶編號」或「[客戶姓名+(電話/郵件)任一]欄位」來找到關聯客戶。

在潛在商機列表右上方，可以將篩選後的潛在商機資料匯出，有勾選時會將勾選的項目匯出；未勾選時則會將篩選後的商機全部匯出。

在「個人專區 > 記事匯出」功能，可以匯出潛在商機記事，並將關聯潛在商機的資訊一併匯出。

使用者也可以在列表中對勾選的潛在商機或篩選後的全部項目批量「設定誰能存取資料」。

系統-郵件點數更名

郵件點數更名為「CRM點數」，點數使用說明請參閱連結。

 

事件/活動-可以指定編號

本次版本更新中，事件/活動加入了「編號」欄位，系統管理員可以於「管理 > 系統設定」開啟編號欄位與自動編號相關設定。

開啟編號後，新增事件/活動時即可指定編號欄位，匯入潛在商機時也可以透過編號指定關聯事件/活動。

客戶-客戶資料遮罩

為保護客戶隱私，本次更新後於系統內加入了客戶資料遮罩功能，管理員可以於「管理 > 系統設定 > 安全性 > 資料遮罩設定」指定欲遮罩的客戶欄位。

使用者只要擁有「客戶新增、修改、刪除、匯出與匯入」任意一種權限，就不會受遮罩影響；反之在系統內任何包含客戶資訊的地方，都只能看到遮罩處理後的資料。

 

加購模組 - API

功能更新

說明文件、範例、接口URL皆有更新，請開發人員確認。

本次API模組新增了以下功能：

1. 消費-開放查詢接口

詳細內容請至管理畫面下載API接口範例與文件。

 

加購模組-Insight

開信量分析標題篩選器修改

新增可在篩選器中輸入關鍵字來做郵件標題的搜尋，減少找尋想觀看的郵件的時間。

新增報表「客戶總覽」

此報表能提供管理者在分析客戶時有一個統整的介面，能夠觀看各個客戶的記事、商機、消費行為等等，而不需要跳轉到各個不同的報表。

首先，左方的表格提供各個公司/客戶的基本資訊，如記事數、未結案商機金額、總營收等等，可以透過各個公司名稱旁的「+」號來展開（如下圖），觀看紀錄在此公司不同的窗口。若是B2C的用戶，也能透過下鑽來顯示客戶的資料。

點選「+」號展開後，就能看到有被填入此公司的客戶或窗口。

產品最近消費日可以配合上面的表格使用，篩選單一客戶去觀看該客戶購買了哪些產品，與各個購買的產品最近的消費日期是多少。

下方商機狀態與記事數量分析能觀看各個客戶的商機和記事都是哪個類別居多，以更好的追蹤該客戶的資訊。

進階篩選的部份能篩選購買過特定產品、產品類別的客戶，以及來自不同消費來源、消費狀態的客戶，也能利用最近一次消費的天數來找出較久未消費的客戶。