Vital CRM
如何設定記事類別?

第一次使用記事時,如果沒有新增記事類別,在輸入記事的欄位就不會有「記事類別」的功能選項,如需使用記事類別,請系統管理者依照以下方法設定:

1. 從【管理>自訂類別>記事】進入設定頁面


2. 進入畫面後,即可進行記事類別的新增、修改與刪除
*可以將游標移至類別上,並拖曳其順序


3. 新增好類別後,在新增記事時即可選擇記事類別
*類別的排序會與【管理】中的順序一致


4. 儲存記事後,記事類別會顯示在記事中


5. 搜尋記事時,可以利用過濾條件,並以記事類別作為依據查詢

 

由【自訂類別】欄位點選【記事】,進入畫面後,即可進行記事類別的新增、修改與刪除,新增記事時,可選擇類別,儲存記事後,記事類別會顯示在記事中,搜尋記事時,可以利用過濾條件以類別作為依據查詢。
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