
Vital CRM
如何設定記事類別?
第一次使用記事時,如果沒有新增記事類別,在輸入記事的欄位就不會有「記事類別」的功能選項,如需使用記事類別,請系統管理者依照以下方法設定:
1. 從【管理>自訂類別>記事】進入設定頁面
2. 進入畫面後,即可進行記事類別的新增、修改與刪除
*可以將游標移至類別上,並拖曳其順序
3. 新增好類別後,在新增記事時即可選擇記事類別
*類別的排序會與【管理】中的順序一致
4. 儲存記事後,記事類別會顯示在記事中
5. 搜尋記事時,可以利用過濾條件,並以記事類別作為依據查詢
https://faq.vitalyun.com/TW/CRM#3697