Vital CRM系統版本更新說明_202208
說明
系統更新項目
- 事件/活動-投資報酬率
- 事件/活動-參與者匯入功能優化
- 客戶-聯繫腳本可使用關鍵字過濾
- 商機-列表畫面顯示客戶的主要公司
- 商機明細-可以使用擴充欄位篩選
加購模組 - 自動化設定
- 自動化設定模組正式公開
加購模組 - API
- 功能更新
加購模組 - Insight（標準）
- 帳號列表可以查看是否有啟用Insight
- 商機記事類別篩選
- 客戶明細表新增
- LINE 好友分析更動
- 活動分析表格增加商機數量
系統更新項目
事件/活動-投資報酬率
事件/活動資料加入了「成本」與「收益起訖日期」，系統將依據相關欄位的設定，為您計算出事件/活動的投資報酬率（ROI與ROAS）
- 認列的消費須為該事件/活動轉出的消費，意即消費的關聯商機之關聯潛在商機，必須是由該事件/活動所轉出（關聯事件/活動為此事件/活動），且消費日期須在收益起訖日期內，方認定為有效消費
編輯事件/活動時，可以指定成本與收益起訖日期
於事件/活動詳細資料畫面右側，可以看到成本與投資報酬率相關內容
點擊「轉換消費總金額」右側的「查看」鈕，可以前往消費列表畫面，查看由此事件/活動轉換而來的消費紀錄
事件/活動-參與者匯入功能優化
本次更新於事件/活動的參與者匯入有以下功能優化：
- 匯入時若指定的客戶不存在，會將該筆資料新增為客戶
- 加入了公司相關資訊，對於新增的客戶資料才會一併處理，匯入時優先以統一編號比對，其次為公司名，若都找不到則會建立新公司，並將客戶加入公司內
- 若該資料列的客戶為既有客戶，為維持資料正確性，該列的公司資訊將不予處理
客戶-聯繫腳本可使用關鍵字過濾
於客戶詳細資料畫面為客戶套用聯繫腳本時，可以使用關鍵字進行過濾
商機-列表畫面顯示客戶的主要公司
商機列表畫面，當商機為客戶商機時，「客戶/公司」欄位會一併顯示出該客戶主要的公司名稱
商機明細列表畫面也加入了主要公司名稱
商機明細-可以使用擴充欄位篩選
商機明細列表畫面的篩選條件加入了「品項擴充欄位」
加購模組 - 自動化設定
自動化設定模組正式公開
自動化設定模組於本次更新後正式上線！使用此模組可以依循您設計的流程，自動完成特定的工作。我們提供了多樣化的規則範本，協助您處理繁瑣的日常作業流程、管理客戶資料、整合外部服務等重要工作。
- 自動化須使用CRM點數，詳細扣點規則請參考 FAQ：CRM點數說明
加購模組後，具有「系統管理員」角色的帳號，可以由左側主功能列表，進入自動化設定功能畫面。
進入後，預設位置在自動化中心，可以看到目前系統內可以新增的自動化規則卡片列表，點擊畫面右上的項目標籤，可以過濾出特定執行項目的卡片
此處點擊「聯繫腳本範本」，此類別整體執行邏輯為「每段時間，檢查系統內符合某些特定條件的客戶，為其套用某個聯繫腳本範本」，配合聯繫腳本的發送郵件、簡訊、LINE@訊息、加入工作與貼標籤等多樣化的功能，可以完成許多自動化的行銷與關懷
第一張卡片為「每段時間 檢查 幾天內 建立 的客戶，套用 聯繫腳本範本。」，可以完成如字面所述的功能，例如：每周一檢查7天內建立的客戶，套用新客關懷腳本。
- 若您的站台會有「批量匯出後移除客戶，再重新匯入」，或透過匯入的方式大量新增客戶資料的情況，請斟酌使用此卡片，因為移除後重新匯入視為新增客戶。建議改用檢查「我的條件」的卡片，配合「生效日」或標籤等資訊，定義出適合貴站台資料的新增客戶條件
第二張卡片為「每段時間 檢查 我的條件 的客戶，套用 聯繫腳本範本 。」，使用「我的條件」作為檢查的依據，配合豐富多元的客戶篩選條件，精準定義要套用聯繫腳本的對象
- 我的條件是在客戶列表畫面儲存的篩選條件，設定請參考 FAQ：請問「我的條件」要怎麼設定？
第三張卡片為「每段時間 檢查 幾天內 有購買過 且為首次購買 某產品 的客戶 ，套用 聯繫腳本範本 。」，能夠找出首次購買某產品的客戶，套用後續的行銷聯繫腳本。
按下卡片下方的「加入」後，就可以依卡片開始設定自動化規則
此三張卡片皆須設定「每段時間」，有以下三種區間選項
- 每日：每天特定時間點執行
- 每周：每周星期X的特定時間點，X可以多選
- 每月：每月X日的特定時間點，X可以多選
指定完執行時間、檢查條件與聯繫腳本範本後，按下加入，即可建立一個自動化規則
點擊任意一項已建立的自動化規則右方齒輪，可以查看詳細資訊
如腳本有自動觸發執行過，可以於詳細資訊裡看到執行紀錄
點擊任意一列的觸發時間，可以查看當次觸發詳細的紀錄
點擊「執行結果」欄位的聯繫腳本名稱，會在新分頁開啟當次執行建立出的聯繫腳本，如發現執行結果與預期的有異，可以終止該腳本，該腳本後續就不會再發送（已發送的項目則不受影響）
除了定期執行的自動化項目，系統也可以設定Webhook，在透過網頁版/APP版的VitalCRM新增客戶時，將客戶Id傳送至您指定的Webhook位置，後續即可透過API模組的以Id取得客戶，將新客戶資料取回使用。
按下加入，點擊「新增Webhook」
首次使用Webhook須設定相關網址與驗證資訊，點擊右上的「串接說明」，可以於新分頁開啟詳細的串接說明（說明內含有貴站台專用的參數，請勿共享同一份說明）
於自動化中心左側，可以切換至「消費」類別，目前可以使用的規則為「新增客戶消費時，若消費金額 符合某規則 時，貼上 某標籤 。」
點擊「加入」按鈕，然後點擊「符合某規則」，展開後可以看到規則的定義為「小於、小於等於、大於、大於等於或介於某消費金額」
加購模組- API
功能更新
說明文件、範例、接口URL皆有更新，請開發人員確認。
本次API模組新增了以下功能：
- 潛在商機-加入相關API功能
- 商機-更新特定欄位的接口
詳細內容請至管理畫面下載API接口範例與文件。
加購模組- Insight（標準）
帳號列表可以查看是否有啟用 Insight
帳號列表畫面加入了「Insight授權」欄位，可以快速查看Insight授權的開啟狀態。
- 帳號只要有開啟任意一種Insight功能（標準/客製/Editor）即視為有啟用授權
商機記事類別篩選
商機系列的報表（未結案商機管理、商機全貌、結案商機管理）的進階篩選新增商機記事類別，可以利用商機記事類別來篩選商機
客戶明細表新增
客戶輪廓分析和公司輪廓分析新增客戶明細表以及公司明細，可以依照所選的客戶數類型來區分客戶與公司
LINE好友分析更動
顯示欄位加入了LINE好友的回填情形
活動分析表格增加商機數量
活動分析表格加入商機數量欄位，可以看到經由該活動產出的商機數量
